Evensky & Katz
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de Evensky & Katz iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 44.5 M Vender
323,367
-6,004
-2% -USD 880 k 2.33% 15
2026
Q2 		USD 48.7 M Vender
329,371
-5,812
-2% -USD 822 k 2.51% 15
2026
Q1 		USD 44.4 M Vender
335,183
-10,710
-3% -USD 1.47 M 2.53% 15
2025
Q4 		USD 45.5 M Comprar
345,893
+16
+0% +USD 2.08 k 2.57% 15
2025
Q3 		USD 44.9 M Vender
345,877
-107,062
-24% -USD 13.7 M 2.6% 15
2025
Q2 		USD 56 M Vender
452,939
-139,260
-24% -USD 16.4 M 3.42% 9
2025
Q1 		USD 70.9 M Vender
592,199
-44,565
-7% -USD 5.58 M 4.76% 6
2024
Q4 		USD 79.6 M Vender
636,764
-2,376
-0.4% -USD 303 k 5.21% 6
2024
Q3 		USD 79 M Comprar
639,140
+15,068
+2% +USD 1.79 M 5.14% 6
2024
Q2 		USD 70.8 M Comprar
624,072
+18,069
+3% +USD 2.06 M 4.93% 6
2024
Q1 		USD 71.7 M Comprar
606,003
+7,912
+1% +USD 891 k 5.06% 6
2023
Q4 		USD 68.2 M Comprar
598,091
+16,819
+3% +USD 1.73 M 5.13% 6
2023
Q3 		USD 58.7 M Vender
581,272
-45,865
-7% -USD 4.9 M 5.01% 7
2023
Q2 		USD 67.2 M Comprar
627,137
+2,018
+0.3% +USD 205 k 5.09% 6
2023
Q1 		USD 64.2 M Comprar
625,119
+43,274
+7% +USD 4.62 M 5.19% 6
2022
Q4 		USD 58.6 M Comprar
581,845
+14,441
+3% +USD 1.44 M 5.29% 6
2022
Q3 		USD 51.1 M Comprar
567,404
+14,463
+3% +USD 1.44 M 6.05% 4
2022
Q2 		USD 52.2 M Comprar
552,941
+5,581
+1% +USD 569 k 5.96% 4
2022
Q1 		USD 60 M Comprar
547,360
+376
+0.1% +USD 40.6 k 5.93% 4
2021
Q4 		USD 60.5 M Comprar
546,984
+5,781
+1% +USD 629 k 5.83% 4
2021
Q3 		USD 55.8 M Comprar
541,203
+6,245
+1% +USD 656 k 5.83% 4
2021
Q2 		USD 56.4 M Vender
534,958
-10,633
-2% -USD 1.14 M 5.75% 4
2021
Q1 		USD 55.6 M Vender
545,591
-65,326
-11% -USD 6.24 M 6.15% 3
2020
Q4 		USD 52.7 M Comprar
610,917
+16,387
+3% +USD 1.29 M 6.52% 3
2020
Q3 		USD 40.1 M Comprar
594,530
+17,852
+3% +USD 1.23 M 5.43% 3
2020
Q2 		USD 38.3 M Comprar
576,678
+21,432
+4% +USD 1.34 M 5.53% 3
2020
Q1 		USD 30.5 M Vender
555,246
-60,934
-10% -USD 4.58 M 4.79% 3
2019
Q4 		USD 52.6 M Vender
616,180
-14,918
-2% -USD 1.23 M 7.31% 3
2019
Q3 		USD 50.5 M Comprar
631,098
+5,660
+0.9% +USD 446 k 6.89% 3
2019
Q2 		USD 49.9 M Comprar
625,438
+9,758
+2% +USD 774 k 6.9% 3
2019
Q1 		USD 48.3 M Comprar
615,680
+6,782
+1% +USD 525 k 6.76% 3
2018
Q4 		USD 42.1 M Vender
608,898
-268
-0% -USD 20.5 k 7.01% 3
2018
Q3 		USD 51 M Comprar
609,166
+2,036
+0.3% +USD 170 k 7.54% 4
2018
Q2 		USD 49.2 M Comprar
607,130
+7,714
+1% +USD 617 k 8.62% 3
2018
Q1 		USD 46.3 M Comprar
599,416
+8,758
+1% +USD 695 k 7.99% 3
2017
Q4 		USD 47.3 M Comprar
590,658
+10,022
+2% +USD 782 k 7.77% 3
2017
Q3 		USD 44.3 M Comprar
580,636
+5,186
+0.9% +USD 385 k 7.65% 3
2017
Q2 		USD 42.7 M Comprar
575,450
+13,032
+2% +USD 963 k 7.65% 3
2017
Q1 		USD 41.7 M Vender
562,418
-17,320
-3% -USD 1.28 M 7.66% 3
2016
Q4 		USD 42.1 M Comprar
579,738
+3,360
+0.6% +USD 232 k 8.07% 3
2016
Q3 		USD 38.3 M Comprar
576,378
+25,608
+5% +USD 1.69 M 7.63% 3
2016
Q2 		USD 35.3 M Comprar
550,770
+12,862
+2% +USD 809 k 7.8% 3
2016
Q1 		USD 33.4 M Comprar
537,908
+34,362
+7% +USD 1.95 M 7.8% 3
2015
Q4 		USD 29.5 M Comprar
503,546
+15,782
+3% +USD 956 k 7.07% 3
2015
Q3 		USD 28.1 M Comprar
487,764
+13,156
+3% +USD 806 k 7.73% 3
2015
Q2 		USD 30.6 M Comprar
474,608
+13,512
+3% +USD 892 k 8.05% 3
2015
Q1 		USD 30.2 M Comprar
461,096
+24,010
+5% +USD 1.54 M 8.14% 2
2014
Q4 		USD 27.9 M Vender
437,086
-20,508
-4% -USD 1.27 M 8.33% 2
2014
Q3 		USD 27.5 M Comprar
457,594
+13,972
+3% +USD 873 k 8.28% 2
2014
Q2 		USD 28.2 M Vender
443,622
-7,104
-2% -USD 432 k 10.57% 2
2014
Q1 		USD 27.1 M Vender
450,726
-14,342
-3% -USD 840 k 10.53% 2
2013
Q4 		USD 27 M Comprar
465,068
+1,140
+0.2% +USD 64.2 k 10.47% 2
2013
Q3 		USD 25.1 M Comprar
463,928
+8,462
+2% +USD 451 k 10.48% 2
2013
Q2 		USD 22.1 M Comprar
+455,466
Nuevas +USD 23 M 9.85% 2

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en IJJ: resumen de T3 2026

Evensky & Katz redujo su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 880 k, y conservó 323,367 acciones valuadas en USD 44.5 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en IJJ en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 79.6 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Al cierre de T3 2026, Evensky & Katz tenía 323,367 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 44.5 M.
  • Evensky & Katz vendió 6,004 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 880 k.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 2.33% de la cartera de Evensky & Katz en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 79.6 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.