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de Essential Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 421 k Mantener
1,931
– – 0.12% 62
2026
Q1 		USD 379 k Mantener
1,931
– – 0.12% 65
2025
Q4 		USD 369 k Comprar
+1,931
Nuevas +USD 363 k 0.12% 64
2025
Q1 		– Vender
-12,434
Cerradas -USD 2.18 M – 296
2024
Q4 		USD 2.18 M Comprar
+12,434
Nuevas +USD 2.18 M 0.01% 184

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VTV: resumen de T2 2026

Essential Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T2 2026, con 1,931 acciones por un valor de USD 421 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 1,931 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 421 k.
  • Essential Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.12% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.