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de Essential Planning JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 451 k Vender
1,378
-21
-2% -USD 6.52 k 0.13% 58
2026
Q1 		USD 412 k Mantener
1,399
– – 0.13% 59
2025
Q4 		USD 451 k Comprar
1,399
+33
+2% +USD 10.2 k 0.14% 52
2025
Q3 		USD 431 k Comprar
1,366
+138
+11% +USD 41 k 0.15% 55
2025
Q2 		USD 356 k Vender
1,228
-18
-1% -USD 4.59 k 0.13% 63
2025
Q1 		USD 306 k Vender
1,246
-83,642
-99% -USD 21.3 M 0.12% 65
2024
Q4 		USD 19.7 M Comprar
84,888
+83,457
+5,832% +USD 19.4 M 0.13% 57
2024
Q3 		USD 302 k Comprar
1,431
+129
+10% +USD 27.2 k 0.12% 62
2024
Q2 		USD 263 k Vender
1,302
-232
-15% -USD 45.4 k 0.12% 60
2024
Q1 		USD 261 k Mantener
1,534
– – 0.13% 55
2023
Q4 		USD 261 k Mantener
1,534
– – 0.13% 54
2023
Q3 		USD 222 k Mantener
1,534
– – 0.12% 52
2023
Q2 		USD 223 k Comprar
+1,534
Nuevas +USD 211 k 0.13% 53

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en JPM: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.52 k, y conservó 1,378 acciones valuadas en USD 451 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en JPM en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.7 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 5,159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 1,378 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 451 k.
  • Essential Planning vendió 21 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.52 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.13% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 19.7 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 5,159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.