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de Essential Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.79 M Vender
9,064
-117
-1% -USD 85.2 k 1.92% 14
2026
Q1 		USD 6 M Vender
9,181
-171
-2% -USD 117 k 1.91% 13
2025
Q4 		USD 6.41 M Comprar
9,352
+470
+5% +USD 319 k 2.04% 14
2025
Q3 		USD 5.94 M Vender
8,882
-405
-4% -USD 261 k 2.05% 12
2025
Q2 		USD 5.77 M Vender
9,287
-90
-1% -USD 51.7 k 2.15% 9
2025
Q1 		USD 5.27 M Vender
9,377
-625,509
-99% -USD 369 M 2.12% 10
2024
Q4 		USD 376 M Comprar
634,886
+624,731
+6,152% +USD 370 M 2.45% 8
2024
Q3 		USD 5.86 M Vender
10,155
-170
-2% -USD 94.5 k 2.4% 8
2024
Q2 		USD 5.65 M Vender
10,325
-292
-3% -USD 154 k 2.49% 8
2024
Q1 		USD 5.07 M Vender
10,617
-9
-0.1% -USD 4.5 k 2.54% 9
2023
Q4 		USD 5.08 M Vender
10,626
-263
-2% -USD 118 k 2.56% 9
2023
Q3 		USD 4.68 M Comprar
10,889
+41
+0.4% +USD 18.3 k 2.59% 9
2023
Q2 		USD 4.83 M Comprar
10,848
+319
+3% +USD 134 k 2.75% 10
2023
Q1 		USD 4.33 M Comprar
10,529
+395
+4% +USD 158 k 2.62% 10
2022
Q4 		USD 3.64 M Comprar
+10,134
Nuevas +USD 3.91 M 2.79% 10

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en IVV: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 85.2 k, y conservó 9,064 acciones valuadas en USD 6.79 M. La posición representa 1.92% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 376 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 9,064 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 6.79 M.
  • Essential Planning vendió 117 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 85.2 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.92% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 376 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.