de Essential Planning Fidelity Total Bond ETF FBND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción FBND Actividad de fondos de FBND

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.47 M	Comprar	164,190 +44,249	+37%	+USD 2.02 M	2.11%	13
2026 Q1	USD 5.47 M	Comprar	119,941 +28,327	+31%	+USD 1.31 M	1.74%	15
2025 Q4	USD 4.22 M	Comprar	91,614 +34,329	+60%	+USD 1.59 M	1.35%	18
2025 Q3	USD 2.65 M	Comprar	57,285 +23,253	+68%	+USD 1.07 M	0.91%	21
2025 Q2	USD 1.56 M	Comprar	34,032 +9,807	+40%	+USD 444 k	0.58%	26
2025 Q1	USD 1.11 M	Vender	24,225 -546,040	-96%	-USD 24.7 M	0.45%	29
2024 Q4	USD 26 M	Comprar	570,265 +563,280	+8,064%	+USD 25.7 M	0.17%	51
2024 Q3	USD 326 k	Comprar	+6,985	Nuevas	+USD 323 k	0.13%	61

Otros fondos que tienen FBND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de USD 8395 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en FBND: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Fidelity Total Bond ETF (FBND) en 37% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.02 M y elevar la posición a 164,190 acciones con un valor de USD 7.47 M. La posición representa 2.11% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en FBND en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 26 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FBND.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 164,190 acciones de Fidelity Total Bond ETF con un valor de USD 7.47 M.
Essential Planning compró 44,249 acciones de Fidelity Total Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.02 M.
Fidelity Total Bond ETF representó 2.11% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 13.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Fidelity Total Bond ETF alcanzó su máximo de USD 26 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity Total Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.