de Essential Planning Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DFAX Actividad de fondos de DFAX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 361 k	Comprar	9,803 +116	+1%	+USD 4.26 k	0.1%	70
2026 Q1	USD 329 k	Comprar	9,687 +725	+8%	+USD 25.2 k	0.1%	70
2025 Q4	USD 293 k	Comprar	8,962 +3	+0%	+USD 96	0.09%	76
2025 Q3	USD 281 k	Comprar	8,959 +3	+0%	+USD 91	0.1%	73
2025 Q2	USD 263 k	Comprar	8,956 +6	+0.1%	+USD 165	0.1%	74
2025 Q1	USD 234 k	Vender	8,950 -572,450	-98%	-USD 14.9 M	0.09%	75
2024 Q4	USD 15.1 M	Comprar	581,400 +572,456	+6,400%	+USD 14.8 M	0.1%	66
2024 Q3	USD 242 k	Comprar	8,944 +3	+0%	+USD 78	0.1%	74
2024 Q2	USD 227 k	Comprar	8,941 +5	+0.1%	+USD 128	0.1%	64
2024 Q1	USD 218 k	Mantener	8,936	–	–	0.11%	60
2023 Q4	USD 218 k	Comprar	8,936 +1,510	+20%	+USD 34.5 k	0.11%	59
2023 Q3	USD 210 k	Vender	7,426 -4,410	-37%	-USD 103 k	0.12%	56
2023 Q2	USD 276 k	Vender	11,836 -4,125	-26%	-USD 96.1 k	0.16%	44
2023 Q1	USD 271 k	Comprar	15,961 +1,094	+7%	+USD 25 k	0.16%	44
2022 Q4	USD 257 k	Mantener	14,867	–	–	0.2%	38
2022 Q3	USD 281 k	Comprar	+14,867	Nuevas	+USD 316 k	1.62%	15

Otros fondos que tienen DFAX en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Alerus Financial Grand Forks, North Dakota AUM de USD 2286 M 30.87% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 1218 M 24.22% Rendimiento estimado a 1 año

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 22.7 mil M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DFAX: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.26 k y elevar la posición a 9,803 acciones con un valor de USD 361 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFAX en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAX.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 9,803 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF con un valor de USD 361 k.
Essential Planning compró 116 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.26 k.
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF representó 0.1% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 70.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.