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de Essential Planning Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.51 M Comprar
109,242
+5,297
+5% +USD 413 k 2.41% 12
2026
Q1 		USD 8.15 M Comprar
103,945
+8,076
+8% +USD 636 k 2.59% 12
2025
Q4 		USD 7.56 M Comprar
95,869
+4,735
+5% +USD 374 k 2.41% 11
2025
Q3 		USD 7.19 M Comprar
91,134
+4,370
+5% +USD 344 k 2.48% 8
2025
Q2 		USD 6.83 M Comprar
86,764
+3,565
+4% +USD 279 k 2.54% 8
2025
Q1 		USD 6.51 M Vender
83,199
-4,741,808
-98% -USD 368 M 2.62% 7
2024
Q4 		USD 375 M Comprar
4,825,007
+4,751,613
+6,474% +USD 369 M 2.44% 9
2024
Q3 		USD 5.78 M Comprar
73,394
+918
+1% +USD 71.5 k 2.37% 9
2024
Q2 		USD 5.56 M Comprar
72,476
+6,056
+9% +USD 462 k 2.45% 9
2024
Q1 		USD 5.12 M Comprar
66,420
+44
+0.1% +USD 3.38 k 2.56% 7
2023
Q4 		USD 5.11 M Vender
66,376
-4,593
-6% -USD 348 k 2.58% 7
2023
Q3 		USD 5.33 M Vender
70,969
-2,248
-3% -USD 169 k 2.95% 7
2023
Q2 		USD 5.53 M Comprar
73,217
+905
+1% +USD 69 k 3.15% 7
2023
Q1 		USD 5.51 M Comprar
72,312
+603
+0.8% +USD 45.7 k 3.34% 6
2022
Q4 		USD 5.34 M Comprar
+71,709
Nuevas +USD 5.38 M 4.1% 7

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en BSV: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 5.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 413 k y elevar la posición a 109,242 acciones con un valor de USD 8.51 M. La posición representa 2.41% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 375 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 109,242 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 8.51 M.
  • Essential Planning compró 5,297 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 413 k.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 2.41% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 375 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.