de Essential Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 519 k	Comprar	2,247 +83	+4%	+USD 20.3 k	0.24%	68
2026 Q2	USD 526 k	Comprar	2,164 +431	+25%	+USD 100 k	0.24%	69
2026 Q1	USD 376 k	Comprar	1,733 +59	+4%	+USD 13.2 k	0.13%	187
2025 Q4	USD 355 k	Vender	1,674 -314	-16%	-USD 65.7 k	0.11%	236
2025 Q3	USD 415 k	Vender	1,988 -424	-18%	-USD 86.7 k	0.14%	199
2025 Q2	USD 470 k	Comprar	+2,412	Nuevas	+USD 446 k	0.19%	169

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Partners en VBR: resumen de T3 2026

Essential Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.3 k y elevar la posición a 2,247 acciones con un valor de USD 519 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Essential Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 526 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Essential Partners tenía 2,247 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 519 k.
Essential Partners compró 83 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.24% de la cartera de Essential Partners en T3 2026 y fue su posición número 68.
Essential Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 526 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.