Epstein & White Financial
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de Epstein & White Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Epstein & White Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 126 M Comprar
294,130
+10,183
+4% +USD 4.27 M 33.36% 1
2021
Q1 		USD 113 M Comprar
283,947
+4,728
+2% +USD 1.83 M 32.89% 1
2020
Q4 		USD 105 M Comprar
279,219
+52,471
+23% +USD 18.7 M 32.18% 1
2020
Q3 		USD 76.2 M Vender
226,748
-27,653
-11% -USD 9.2 M 27.19% 1
2020
Q2 		USD 78.8 M Comprar
254,401
+21,830
+9% +USD 6.41 M 29.87% 1
2020
Q1 		USD 60.1 M Comprar
232,571
+9,372
+4% +USD 2.87 M 25.17% 1
2019
Q4 		USD 72.2 M Comprar
223,199
+20,174
+10% +USD 6.24 M 31.56% 1
2019
Q3 		USD 60.6 M Comprar
203,025
+8,153
+4% +USD 2.42 M 29.53% 1
2019
Q2 		USD 57 M Comprar
194,872
+10,795
+6% +USD 3.13 M 30.3% 1
2019
Q1 		USD 52.4 M Comprar
184,077
+67,052
+57% +USD 18.3 M 30.08% 1
2018
Q4 		USD 29.5 M Vender
117,025
-2,281
-2% -USD 619 k 18.41% 1
2018
Q3 		USD 34.9 M Comprar
119,306
+111,217
+1,375% +USD 31.9 M 22.93% 1
2018
Q2 		USD 2.21 M Vender
8,089
-2,120
-21% -USD 577 k 1.64% 7
2018
Q1 		USD 2.71 M Vender
10,209
-60,174
-85% -USD 16.5 M 1.74% 12
2017
Q4 		USD 19.7 M Comprar
+70,383
Nuevas +USD 18.4 M 11.41% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Epstein & White Financial en IVV: resumen de T2 2021

Epstein & White Financial aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.6% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 4.27 M y elevar la posición a 294,130 acciones con un valor de USD 126 M. La posición representa 33.36% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 2,250 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2021, Epstein & White Financial tenía 294,130 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 126 M.
  • Epstein & White Financial compró 10,183 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 4.27 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 33.36% de la cartera de Epstein & White Financial en T2 2021 y fue su posición número 1.
  • Epstein & White Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 2,250 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Epstein & White Financial correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.