EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción XLB Actividad de fondos de XLB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 45.7 M Comprar
899,433
+22,953
+3% +USD 1.18 M 0.17% 97
2026
Q1 		USD 43.8 M Vender
876,480
-33,686
-4% -USD 1.69 M 0.22% 78
2025
Q4 		USD 41.3 M Comprar
+910,166
Nuevas +USD 40.2 M 0.21% 73
2025
Q2 		USD 74.9 M Comprar
1,707,008
+102,868
+6% +USD 4.36 M 0.49% 40
2025
Q1 		USD 69 M Comprar
1,604,140
+92,766
+6% +USD 4.05 M 0.55% 39
2024
Q4 		USD 63.6 M Comprar
1,511,374
+52,266
+4% +USD 2.42 M 0.52% 42
2024
Q3 		USD 70.3 M Comprar
1,459,108
+104,056
+8% +USD 4.75 M 0.6% 38
2024
Q2 		USD 59.8 M Comprar
1,355,052
+385,006
+40% +USD 17.4 M 0.64% 40
2024
Q1 		USD 45.1 M Comprar
970,046
+39,806
+4% +USD 1.71 M 0.53% 50
2023
Q4 		USD 39.8 M Comprar
930,240
+32,120
+4% +USD 1.28 M 0.51% 54
2023
Q3 		USD 35.3 M Comprar
898,120
+854,624
+1,965% +USD 35.1 M 0.55% 47
2023
Q2 		USD 596 k Comprar
43,496
+29,546
+212% +USD 1.17 M 0.01% 429
2023
Q1 		USD 470 k Comprar
13,950
+8,652
+163% +USD 350 k 0.01% 413
2022
Q4 		USD 206 k Comprar
+5,298
Nuevas +USD 203 k ﹤0.01% 546
2022
Q3 		– Vender
-7,670
Cerradas -USD 282 k – 657
2022
Q2 		USD 282 k Comprar
7,670
+5,044
+192% +USD 211 k 0.01% 492
2022
Q1 		USD 116 k Vender
2,626
-1,882
-42% -USD 80.3 k ﹤0.01% 617
2021
Q4 		USD 204 k Comprar
+4,508
Nuevas +USD 195 k ﹤0.01% 528
2017
Q1 		– Vender
-272,470
Cerradas -USD 6.04 M – 168
2016
Q4 		USD 6.04 M Comprar
272,470
+8,632
+3% +USD 210 k 0.88% 36
2016
Q3 		USD 6.3 M Vender
263,838
-834
-0.3% -USD 20.1 k 0.98% 34
2016
Q2 		USD 6.13 M Vender
264,672
-31,566
-11% -USD 735 k 0.98% 35
2016
Q1 		USD 6.64 M Vender
296,238
-12,142
-4% -USD 251 k 1.02% 35
2015
Q4 		USD 6.7 M Comprar
308,380
+280,290
+998% +USD 6.22 M 1.13% 35
2015
Q3 		USD 561 k Comprar
+28,090
Nuevas +USD 625 k 0.11% 75

Otros fondos que tienen XLB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de USD 25.6 mil M 50.04% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en XLB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 899,433 acciones con un valor de USD 45.7 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #97.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XLB en T3 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 74.9 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 899,433 acciones de State Street Materials Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 45.7 M.
  • EP Wealth Advisors compró 22,953 acciones de State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
  • State Street Materials Select Sector SPDR ETF representó 0.17% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 97.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street Materials Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 74.9 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 935 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Materials Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.