EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors W.P. Carey WPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción WPC Actividad de fondos de WPC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 921 k Vender
12,885
-1,205
-9% -USD 88.3 k ﹤0.01% 778
2026
Q1 		USD 958 k Comprar
14,090
+941
+7% +USD 66 k ﹤0.01% 652
2025
Q4 		USD 846 k Comprar
+13,149
Nuevas +USD 876 k ﹤0.01% 664
2025
Q2 		USD 629 k Comprar
10,080
+581
+6% +USD 35.8 k ﹤0.01% 700
2025
Q1 		USD 600 k Vender
9,499
-3,138
-25% -USD 186 k ﹤0.01% 645
2024
Q4 		USD 688 k Comprar
12,637
+4,088
+48% +USD 233 k 0.01% 595
2024
Q3 		USD 533 k Comprar
8,549
+3,329
+64% +USD 197 k ﹤0.01% 669
2024
Q2 		USD 287 k Vender
5,220
-254
-5% -USD 14.3 k ﹤0.01% 670
2024
Q1 		USD 309 k Comprar
5,474
+426
+8% +USD 25.5 k ﹤0.01% 617
2023
Q4 		USD 327 k Vender
5,048
-755
-13% -USD 43.5 k ﹤0.01% 593
2023
Q3 		USD 307 k Vender
5,803
-621,764
-99% -USD 39.8 M ﹤0.01% 554
2023
Q2 		USD 454 k Comprar
627,567
+602,848
+2,439% +USD 41.9 M 0.01% 483
2023
Q1 		USD 1.57 M Comprar
24,719
+13,233
+115% +USD 1.05 M 0.03% 246
2022
Q4 		USD 879 k Vender
11,486
-1,662
-13% -USD 125 k 0.02% 299
2022
Q3 		USD 899 k Vender
13,148
-2,236
-15% -USD 183 k 0.02% 245
2022
Q2 		USD 1.25 M Comprar
15,384
+425
+3% +USD 34.3 k 0.03% 236
2022
Q1 		USD 1.18 M Vender
14,959
-1,446
-9% -USD 111 k 0.03% 253
2021
Q4 		USD 1.32 M Vender
16,405
-1,442
-8% -USD 110 k 0.03% 227
2021
Q3 		USD 1.28 M Vender
17,847
-16,536
-48% -USD 1.26 M 0.04% 212
2021
Q2 		USD 2.51 M Vender
34,383
-8,306
-19% -USD 608 k 0.07% 161
2021
Q1 		USD 2.96 M Comprar
+42,689
Nuevas +USD 2.86 M 0.09% 136
2019
Q1 		– Vender
-3,387
Cerradas -USD 217 k – 290
2018
Q4 		USD 217 k Comprar
+3,387
Nuevas +USD 220 k 0.02% 235

Otros fondos que tienen WPC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en WPC: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en W.P. Carey (WPC) en 8.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 88.3 k, y conservó 12,885 acciones valuadas en USD 921 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #778.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WPC en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.96 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WPC.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 12,885 acciones de W.P. Carey con un valor de USD 921 k.
  • EP Wealth Advisors vendió 1,205 acciones de W.P. Carey en T2 2026, por un valor estimado de USD 88.3 k.
  • W.P. Carey representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 778.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en W.P. Carey en T4 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en W.P. Carey alcanzó su máximo de USD 2.96 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 906 fondos que sigue Wall St. Rank tenían W.P. Carey en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.