EP Wealth Advisors
icono de SPYV

de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.29 M Comprar
136,424
+82,448
+153% +USD 4.93 M 0.03% 304
2026
Q1 		USD 3.05 M Vender
53,976
-23,925
-31% -USD 1.39 M 0.02% 392
2025
Q4 		USD 4.43 M Comprar
+77,901
Nuevas +USD 4.38 M 0.02% 303
2025
Q2 		USD 2.51 M Comprar
48,010
+4,987
+12% +USD 249 k 0.02% 368
2025
Q1 		USD 2.2 M Vender
43,023
-10,455
-20% -USD 542 k 0.02% 352
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
53,478
+28,992
+118% +USD 1.54 M 0.02% 304
2024
Q3 		USD 1.29 M Comprar
24,486
+1,637
+7% +USD 83.3 k 0.01% 439
2024
Q2 		USD 1.11 M Vender
22,849
-13,198
-37% -USD 645 k 0.01% 371
2024
Q1 		USD 1.81 M Comprar
36,047
+8,137
+29% +USD 388 k 0.02% 285
2023
Q4 		USD 1.3 M Comprar
+27,910
Nuevas +USD 1.2 M 0.02% 326
2023
Q2 		– Vender
-10,998
Cerradas -USD 609 k – 723
2023
Q1 		USD 609 k Comprar
+10,998
Nuevas +USD 446 k 0.01% 379
2022
Q3 		– Vender
-3,290
Cerradas -USD 121 k – 608
2022
Q2 		USD 121 k Comprar
+3,290
Nuevas +USD 130 k ﹤0.01% 621

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPYV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 153% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.93 M y elevar la posición a 136,424 acciones con un valor de USD 8.29 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #304.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPYV en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 136,424 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 8.29 M.
  • EP Wealth Advisors compró 82,448 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.93 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 0.03% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 304.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.