EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPYM Actividad de fondos de SPYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 36.8 M Comprar
418,841
+299,663
+251% +USD 25.6 M 0.14% 119
2026
Q1 		USD 9.12 M Vender
119,178
-1,186
-1% -USD 94.9 k 0.04% 229
2025
Q4 		USD 9.7 M Comprar
+120,364
Nuevas +USD 9.6 M 0.05% 205
2025
Q2 		USD 2.48 M Comprar
34,181
+20,264
+146% +USD 1.36 M 0.02% 374
2025
Q1 		USD 915 k Vender
13,917
-3,066
-18% -USD 212 k 0.01% 525
2024
Q4 		USD 1.17 M Comprar
16,983
+8,855
+109% +USD 614 k 0.01% 455
2024
Q3 		USD 549 k Vender
8,128
-1,272
-14% -USD 82.7 k ﹤0.01% 659
2024
Q2 		USD 602 k Comprar
9,400
+6,396
+213% +USD 394 k 0.01% 492
2024
Q1 		USD 185 k Comprar
+3,004
Nuevas +USD 176 k ﹤0.01% 746
2023
Q4 		– Vender
-4,656
Cerradas -USD 234 k – 833
2023
Q3 		USD 234 k Vender
4,656
-464,573
-99% -USD 24.3 M ﹤0.01% 619
2023
Q2 		USD 243 k Comprar
469,229
+460,350
+5,185% +USD 22.7 M ﹤0.01% 609
2023
Q1 		USD 210 k Comprar
8,879
+3,695
+71% +USD 173 k ﹤0.01% 566
2022
Q4 		USD 233 k Comprar
+5,184
Nuevas +USD 234 k ﹤0.01% 513

Otros fondos que tienen SPYM en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
AGUR Provident & Training Funds Management
AGUR Provident & Training Funds Management Tel Aviv, Israel AUM de USD 4411 M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
USS Investment Management
USS Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 27.8 mil M 39.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz Asset Management
Allianz Asset Management Munich, Germany AUM de USD 123 mil M 45.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPYM: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) en 251% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 25.6 M y elevar la posición a 418,841 acciones con un valor de USD 36.8 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #119.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPYM en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYM.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 418,841 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF con un valor de USD 36.8 M.
  • EP Wealth Advisors compró 299,663 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 25.6 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representó 0.14% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 119.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.