EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.43 M Vender
102,411
-907
-0.9% -USD 30.4 k 0.01% 453
2026
Q1 		USD 3.47 M Comprar
103,318
+2,747
+3% +USD 92.8 k 0.02% 367
2025
Q4 		USD 3.4 M Comprar
+100,571
Nuevas +USD 3.41 M 0.02% 343
2025
Q2 		USD 4 M Vender
119,014
-6,065
-5% -USD 201 k 0.03% 296
2025
Q1 		USD 4.16 M Comprar
125,079
+14,192
+13% +USD 468 k 0.03% 244
2024
Q4 		USD 3.63 M Comprar
110,887
+2,088
+2% +USD 69.1 k 0.03% 260
2024
Q3 		USD 3.67 M Comprar
108,799
+33
+0% +USD 1.1 k 0.03% 256
2024
Q2 		USD 3.54 M Vender
108,766
-21,351
-16% -USD 692 k 0.04% 212
2024
Q1 		USD 4.25 M Vender
130,117
-9,648
-7% -USD 315 k 0.05% 186
2023
Q4 		USD 4.59 M Comprar
139,765
+134,725
+2,673% +USD 4.28 M 0.06% 170
2023
Q3 		USD 159 k Comprar
+5,040
Nuevas +USD 161 k ﹤0.01% 691
2022
Q3 		– Vender
-5,616
Cerradas -USD 183 k – 603
2022
Q2 		USD 183 k Vender
5,616
-6,237
-53% -USD 206 k ﹤0.01% 590
2022
Q1 		USD 405 k Vender
11,853
-196
-2% -USD 6.86 k 0.01% 428
2021
Q4 		USD 436 k Vender
12,049
-8,001
-40% -USD 290 k 0.01% 384
2021
Q3 		USD 732 k Comprar
20,050
+6,394
+47% +USD 235 k 0.02% 273
2021
Q2 		USD 501 k Comprar
+13,656
Nuevas +USD 499 k 0.01% 338
2017
Q2 		– Vender
-8,999
Cerradas -USD 307 k – 193
2017
Q1 		USD 307 k Comprar
+8,999
Nuevas +USD 306 k 0.04% 112
2016
Q1 		– Vender
-10,210
Cerradas -USD 341 k – 163
2015
Q4 		USD 341 k Comprar
+10,210
Nuevas +USD 345 k 0.06% 114

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
American Family Investments
American Family Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 5541 M 1.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Nebraska
Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska AUM de USD 1121 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPIB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 0.88% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.4 k, y conservó 102,411 acciones valuadas en USD 3.43 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #453.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPIB en T4 2015 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.59 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 593 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 102,411 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 3.43 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 907 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.4 k.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 453.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.59 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 593 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.