de EP Wealth Advisors Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-91,267	Cerradas	-USD 31.5 M	–	722
2023 Q1	USD 31.5 M	Comprar	91,267 +85,963	+1,621%	+USD 3.74 M	0.54%	46
2022 Q4	USD 232 k	Comprar	+5,304	Nuevas	+USD 228 k	﹤0.01%	514
2022 Q3	–	Vender	-5,764	Cerradas	-USD 254 k	–	600
2022 Q2	USD 254 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	521
2022 Q1	USD 272 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	508
2021 Q4	USD 261 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	484
2021 Q3	USD 244 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	474
2021 Q2	USD 254 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	477
2021 Q1	USD 247 k	Vender	5,764 -1,221	-17%	-USD 49 k	0.01%	437
2020 Q4	USD 263 k	Comprar	6,985 +221	+3%	+USD 7.91 k	0.01%	368
2020 Q3	USD 223 k	Comprar	+6,764	Nuevas	+USD 228 k	0.01%	330
2020 Q1	–	Vender	-5,764	Cerradas	-USD 254 k	–	429
2019 Q4	USD 254 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	358
2019 Q3	USD 246 k	Mantener	5,764	–	–	0.01%	310
2019 Q2	USD 243 k	Comprar	+5,764	Nuevas	+USD 242 k	0.02%	267
2015 Q3	–	Vender	-12,100	Cerradas	-USD 383 k	–	144
2015 Q2	USD 383 k	Comprar	+12,100	Nuevas	+USD 396 k	0.07%	82

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPHD: resumen de T2 2023

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en T2 2023, liquidando una posición de 91,267 acciones por un valor estimado de USD 31.5 M.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPHD en T2 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 31.5 M en T1 2023. Al cierre de T2 2023, 320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 91,267 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 31.5 M.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2015 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de EP Wealth Advisors en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 31.5 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2023, 320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.