de EP Wealth Advisors S&P Global SPGI Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | USD 38.5 M | Vender |
94,505
-37,628
| -28% | -USD 15.9 M | 0.15% | 111 |
|
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2026
Q1 | USD 56.2 M | Comprar |
132,133
+3,182
| +2% | +USD 1.48 M | 0.28% | 60 |
|
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2025
Q4 | USD 67.4 M | Comprar |
+128,951
| Nuevas | +USD 63.8 M | 0.35% | 48 |
|
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2025
Q2 | USD 64.5 M | Comprar |
122,276
+12,531
| +11% | +USD 6.25 M | 0.42% | 49 |
|
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2025
Q1 | USD 55.8 M | Comprar |
109,745
+998
| +0.9% | +USD 510 k | 0.45% | 49 |
|
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2024
Q4 | USD 54.2 M | Vender |
108,747
-1,040
| -0.9% | -USD 528 k | 0.44% | 50 |
|
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2024
Q3 | USD 56.7 M | Comprar |
109,787
+3,877
| +4% | +USD 1.92 M | 0.49% | 48 |
|
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2024
Q2 | USD 47.2 M | Comprar |
105,910
+3,833
| +4% | +USD 1.64 M | 0.5% | 50 |
|
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2024
Q1 | USD 43.4 M | Comprar |
102,077
+2,897
| +3% | +USD 1.26 M | 0.51% | 53 |
|
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2023
Q4 | USD 43.7 M | Comprar |
99,180
+1,888
| +2% | +USD 745 k | 0.56% | 47 |
|
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2023
Q3 | USD 35.6 M | Comprar |
97,292
+31,821
| +49% | +USD 12.5 M | 0.55% | 46 |
|
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2023
Q2 | USD 38.5 M | Comprar |
65,471
+55,747
| +573% | +USD 20.4 M | 0.55% | 42 |
|
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2023
Q1 | USD 332 k | Vender |
9,724
-76,901
| -89% | -USD 27.1 M | 0.01% | 469 |
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2022
Q4 | USD 29 M | Comprar |
86,625
+4,575
| +6% | +USD 1.51 M | 0.52% | 51 |
|
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2022
Q3 | USD 25.1 M | Comprar |
82,050
+3,358
| +4% | +USD 1.2 M | 0.57% | 47 |
|
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2022
Q2 | USD 26.5 M | Comprar |
78,692
+4,144
| +6% | +USD 1.48 M | 0.6% | 46 |
|
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2022
Q1 | USD 30.6 M | Comprar |
74,548
+4,065
| +6% | +USD 1.66 M | 0.67% | 42 |
|
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2021
Q4 | USD 33.3 M | Comprar |
70,483
+1,147
| +2% | +USD 525 k | 0.79% | 32 |
|
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2021
Q3 | USD 29.5 M | Comprar |
69,336
+3,284
| +5% | +USD 1.42 M | 0.81% | 32 |
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2021
Q2 | USD 27.1 M | Comprar |
66,052
+4,707
| +8% | +USD 1.81 M | 0.75% | 35 |
|
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2021
Q1 | USD 21.6 M | Comprar |
61,345
+6,120
| +11% | +USD 2.04 M | 0.69% | 40 |
|
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2020
Q4 | USD 18.2 M | Comprar |
55,225
+3,144
| +6% | +USD 1.06 M | 0.64% | 36 |
|
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2020
Q3 | USD 18.8 M | Vender |
52,081
-661
| -1% | -USD 233 k | 0.81% | 26 |
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2020
Q2 | USD 17.4 M | Vender |
52,742
-1,888
| -3% | -USD 568 k | 0.74% | 29 |
|
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2020
Q1 | USD 13.4 M | Vender |
54,630
-956
| -2% | -USD 262 k | 0.66% | 32 |
|
|
2019
Q4 | USD 15.2 M | Vender |
55,586
-822
| -1% | -USD 214 k | 0.63% | 35 |
|
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2019
Q3 | USD 13.8 M | Vender |
56,408
-2,151
| -4% | -USD 538 k | 0.69% | 34 |
|
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2019
Q2 | USD 13.3 M | Vender |
58,559
-1,540
| -3% | -USD 336 k | 0.83% | 30 |
|
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2019
Q1 | USD 12.7 M | Comprar |
60,099
+1,037
| +2% | +USD 201 k | 1.22% | 30 |
|
|
2018
Q4 | USD 10 M | Comprar |
59,062
+3,157
| +6% | +USD 566 k | 0.77% | 32 |
|
|
2018
Q3 | USD 10.9 M | Vender |
55,905
-327
| -0.6% | -USD 67.5 k | 0.85% | 35 |
|
|
2018
Q2 | USD 11.5 M | Vender |
56,232
-2,233
| -4% | -USD 441 k | 1.08% | 29 |
|
|
2018
Q1 | USD 11.2 M | Vender |
58,465
-648
| -1% | -USD 120 k | 1.08% | 28 |
|
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2017
Q4 | USD 10 M | Comprar |
59,113
+1,538
| +3% | +USD 251 k | 1.06% | 33 |
|
|
2017
Q3 | USD 9 M | Comprar |
57,575
+1,970
| +4% | +USD 299 k | 1.04% | 30 |
|
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2017
Q2 | USD 8.12 M | Comprar |
55,605
+2,224
| +4% | +USD 309 k | 1% | 33 |
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2017
Q1 | USD 6.98 M | Comprar |
+53,381
| Nuevas | +USD 6.64 M | 0.96% | 37 |
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Otros fondos que tienen SPGI en su cartera
Posición de EP Wealth Advisors en SPGI: resumen de T2 2026
EP Wealth Advisors redujo su participación en S&P Global (SPGI) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.9 M, y conservó 94,505 acciones valuadas en USD 38.5 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #111.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPGI en T1 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 67.4 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,032 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPGI.
- Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 94,505 acciones de S&P Global con un valor de USD 38.5 M.
- EP Wealth Advisors vendió 37,628 acciones de S&P Global en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.9 M.
- S&P Global representó 0.15% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 111.
- EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en S&P Global en T1 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
- La posición de EP Wealth Advisors en S&P Global alcanzó su máximo de USD 67.4 M en T4 2025.
- Al cierre de T2 2026, 2,032 fondos que sigue Wall St. Rank tenían S&P Global en cartera.
Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.