EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.05 M Comprar
18,786
+140
+0.8% +USD 14.4 k 0.01% 567
2026
Q1 		USD 1.76 M Comprar
18,646
+189
+1% +USD 18.3 k 0.01% 504
2025
Q4 		USD 1.68 M Comprar
+18,457
Nuevas +USD 1.66 M 0.01% 483
2025
Q2 		USD 1.61 M Vender
20,221
-2,915
-13% -USD 221 k 0.01% 460
2025
Q1 		USD 1.81 M Vender
23,136
-6,441
-22% -USD 546 k 0.01% 384
2024
Q4 		USD 2.58 M Comprar
29,577
+22,428
+314% +USD 2 M 0.02% 316
2024
Q3 		USD 621 k Comprar
7,149
+5,572
+353% +USD 466 k 0.01% 626
2024
Q2 		USD 124 k Comprar
1,577
+6
+0.4% +USD 477 ﹤0.01% 810
2024
Q1 		USD 130 k Vender
1,571
-385
-20% -USD 30.9 k ﹤0.01% 779
2023
Q4 		USD 163 k Vender
1,956
-3
-0.2% -USD 222 ﹤0.01% 739
2023
Q3 		USD 142 k Comprar
+1,959
Nuevas +USD 151 k ﹤0.01% 704
2023
Q1 		– Vender
-2,597
Cerradas -USD 193 k – 699
2022
Q4 		USD 193 k Comprar
+2,597
Nuevas +USD 195 k ﹤0.01% 557
2022
Q3 		– Vender
-6,073
Cerradas -USD 440 k – 590
2022
Q2 		USD 440 k Vender
6,073
-361
-6% -USD 28.2 k 0.01% 396
2022
Q1 		USD 536 k Comprar
6,434
+442
+7% +USD 36.6 k 0.01% 373
2021
Q4 		USD 508 k Comprar
5,992
+53
+0.9% +USD 4.53 k 0.01% 350
2021
Q3 		USD 487 k Comprar
5,939
+13
+0.2% +USD 1.07 k 0.01% 338
2021
Q2 		USD 508 k Vender
5,926
-407
-6% -USD 34.6 k 0.01% 335
2021
Q1 		USD 519 k Vender
6,333
-13,398
-68% -USD 1.03 M 0.02% 309
2020
Q4 		USD 1.31 M Vender
19,731
-629
-3% -USD 37.4 k 0.05% 164
2020
Q3 		USD 1.02 M Vender
20,360
-4,660
-19% -USD 239 k 0.04% 159
2020
Q2 		USD 1.23 M Vender
25,020
-5,880
-19% -USD 269 k 0.05% 159
2020
Q1 		USD 1.26 M Comprar
30,900
+20,999
+212% +USD 1.19 M 0.06% 147
2019
Q4 		USD 651 k Comprar
+9,901
Nuevas +USD 627 k 0.03% 241
2019
Q2 		– Vender
-4,609
Cerradas -USD 278 k – 340
2019
Q1 		USD 278 k Vender
4,609
-1,300
-22% -USD 78.4 k 0.03% 208
2018
Q4 		USD 318 k Comprar
5,909
+2,185
+59% +USD 133 k 0.02% 204
2018
Q3 		USD 254 k Comprar
+3,724
Nuevas +USD 257 k 0.02% 238

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Life Fund Advisors
Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California AUM de USD 910 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Convergence Financial
Convergence Financial Columbia, Missouri AUM de USD 1258 M 24.35% Rendimiento estimado a 1 año
Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SLYV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en 0.75% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.4 k y elevar la posición a 18,786 acciones con un valor de USD 2.05 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #567.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SLYV en T3 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.58 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 621 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 18,786 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF con un valor de USD 2.05 M.
  • EP Wealth Advisors compró 140 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.4 k.
  • State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 567.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.58 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 621 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.