EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.34 M Vender
12,403
-112
-0.9% -USD 11.4 k 0.01% 679
2026
Q1 		USD 1.13 M Vender
12,515
-576
-4% -USD 52.7 k 0.01% 616
2025
Q4 		USD 1.15 M Comprar
+13,091
Nuevas +USD 1.1 M 0.01% 581
2025
Q2 		USD 812 k Vender
10,221
-2
-0% -USD 154 0.01% 622
2025
Q1 		USD 863 k Vender
10,223
-268
-3% -USD 22.3 k 0.01% 542
2024
Q4 		USD 812 k Comprar
10,491
+509
+5% +USD 42.9 k 0.01% 560
2024
Q3 		USD 857 k Comprar
+9,982
Nuevas +USD 806 k 0.01% 531

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6603 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PFG: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Principal Financial Group (PFG) en 0.89% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.4 k, y conservó 12,403 acciones valuadas en USD 1.34 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #679.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PFG en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 965 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 12,403 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 1.34 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 112 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un valor estimado de USD 11.4 k.
  • Principal Financial Group representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 679.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 965 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.