EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF NUMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción NUMV Actividad de fondos de NUMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.83 M Comprar
+42,020
Nuevas +USD 1.76 M 0.01% 603
2025
Q2 		USD 107 k Comprar
+2,980
Nuevas +USD 102 k ﹤0.01% 1372
2024
Q4 		– Vender
-2,795
Cerradas -USD 103 k – 1299
2024
Q3 		USD 103 k Comprar
+2,795
Nuevas +USD 97.4 k ﹤0.01% 1139
2024
Q1 		– Vender
-13,642
Cerradas -USD 430 k – 860
2023
Q4 		USD 430 k Comprar
13,642
+7,682
+129% +USD 222 k 0.01% 522
2023
Q3 		USD 169 k Comprar
+5,960
Nuevas +USD 178 k ﹤0.01% 683
2023
Q2 		– Vender
-10,000
Cerradas -USD 1.5 k – 709
2023
Q1 		USD 1.5 k Comprar
+10,000
Nuevas +USD 303 k ﹤0.01% 628
2022
Q4 		– Vender
-21,433
Cerradas -USD 608 k – 638
2022
Q3 		USD 608 k Comprar
21,433
+1,430
+7% +USD 45.8 k 0.01% 272
2022
Q2 		USD 613 k Comprar
20,003
+172
+0.9% +USD 5.79 k 0.01% 333
2022
Q1 		USD 714 k Comprar
19,831
+2,574
+15% +USD 92 k 0.02% 313
2021
Q4 		USD 638 k Vender
17,257
-8,883
-34% -USD 338 k 0.02% 314
2021
Q3 		USD 949 k Comprar
26,140
+875
+3% +USD 32.2 k 0.03% 247
2021
Q2 		USD 916 k Vender
25,265
-970
-4% -USD 35.2 k 0.03% 252
2021
Q1 		USD 903 k Comprar
26,235
+9,065
+53% +USD 296 k 0.03% 239
2020
Q4 		USD 516 k Vender
17,170
-785
-4% -USD 22.2 k 0.02% 260
2020
Q3 		USD 458 k Vender
17,955
-19,047
-51% -USD 483 k 0.02% 235
2020
Q2 		USD 888 k Comprar
37,002
+5,246
+17% +USD 119 k 0.04% 188
2020
Q1 		USD 641 k Comprar
31,756
+22,184
+232% +USD 598 k 0.03% 226
2019
Q4 		USD 289 k Comprar
+9,572
Nuevas +USD 286 k 0.01% 335
2019
Q3 		– Vender
-8,955
Cerradas -USD 255 k – 366
2019
Q2 		USD 255 k Comprar
+8,955
Nuevas +USD 250 k 0.02% 261

Otros fondos que tienen NUMV en su cartera

Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en NUMV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) en T2 2026: 42,020 acciones por un valor de USD 1.83 M. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #603 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en NUMV, tan recientemente como T2 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en NUMV en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NUMV.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 42,020 acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.83 M.
  • Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
  • Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 603.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.