EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Nuveen California Quality Municipal Income Fund NAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción NAC Actividad de fondos de NAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-10,167
Cerradas -USD 118 k – 1826
2026
Q1 		USD 118 k Mantener
10,167
– – ﹤0.01% 1452
2025
Q4 		USD 120 k Comprar
+10,167
Nuevas +USD 120 k ﹤0.01% 1440
2025
Q2 		USD 306 k Comprar
27,382
+15,714
+135% +USD 171 k ﹤0.01% 1006
2025
Q1 		USD 131 k Vender
11,668
-4,611
-28% -USD 52.4 k ﹤0.01% 1211
2024
Q4 		USD 184 k Vender
16,279
-1,273
-7% -USD 14.7 k ﹤0.01% 1103
2024
Q3 		USD 209 k Comprar
17,552
+2,344
+15% +USD 27.5 k ﹤0.01% 1029
2024
Q2 		USD 175 k Comprar
15,208
+1,281
+9% +USD 14.2 k ﹤0.01% 777
2024
Q1 		USD 153 k Vender
13,927
-2,083
-13% -USD 22.9 k ﹤0.01% 763
2023
Q4 		USD 178 k Comprar
16,010
+2,024
+14% +USD 20.6 k ﹤0.01% 732
2023
Q3 		USD 135 k Comprar
13,986
+3,635
+35% +USD 38.1 k ﹤0.01% 707
2023
Q2 		USD 191 k Vender
10,351
-1,090
-10% -USD 11.8 k ﹤0.01% 660
2023
Q1 		USD 127 k Comprar
+11,441
Nuevas +USD 127 k ﹤0.01% 592
2019
Q2 		– Vender
-10,530
Cerradas -USD 145 k – 334
2019
Q1 		USD 145 k Vender
10,530
-1,141
-10% -USD 15.2 k 0.01% 240
2018
Q4 		USD 149 k Vender
11,671
-21,512
-65% -USD 270 k 0.01% 254
2018
Q3 		USD 429 k Vender
33,183
-3,244
-9% -USD 43.3 k 0.03% 185
2018
Q2 		USD 487 k Vender
36,427
-3,232
-8% -USD 43.2 k 0.05% 120
2018
Q1 		USD 531 k Vender
39,659
-25,572
-39% -USD 351 k 0.05% 118
2017
Q4 		USD 933 k Comprar
65,231
+25,538
+64% +USD 373 k 0.1% 81
2017
Q3 		USD 592 k Vender
39,693
-788
-2% -USD 12 k 0.07% 97
2017
Q2 		USD 609 k Vender
40,481
-4,541
-10% -USD 67.2 k 0.07% 94
2017
Q1 		USD 649 k Mantener
45,022
– – 0.09% 75
2016
Q4 		USD 637 k Comprar
+45,022
Nuevas +USD 660 k 0.09% 73
2015
Q2 		– Vender
-10,693
Cerradas -USD 163 k – 128
2015
Q1 		USD 163 k Mantener
10,693
– – 0.03% 121
2014
Q4 		USD 161 k Mantener
10,693
– – 0.03% 130
2014
Q3 		USD 152 k Comprar
+10,693
Nuevas +USD 150 k 0.02% 112

Otros fondos que tienen NAC en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ignite Planners
Ignite Planners San Clemente, California AUM de USD 769 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en NAC: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) en T2 2026, liquidando una posición de 10,167 acciones por un valor estimado de USD 118 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en NAC en T3 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 933 k en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NAC.

  • EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Nuveen California Quality Municipal Income Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • EP Wealth Advisors vendió 10,167 acciones de Nuveen California Quality Municipal Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 118 k.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Nuveen California Quality Municipal Income Fund en T3 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Nuveen California Quality Municipal Income Fund alcanzó su máximo de USD 933 k en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen California Quality Municipal Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.