EP Wealth Advisors
icono de MDYV

de EP Wealth Advisors State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.57 M Comprar
16,531
+1,484
+10% +USD 135 k 0.01% 640
2026
Q1 		USD 1.28 M Vender
15,047
-4,106
-21% -USD 362 k 0.01% 570
2025
Q4 		USD 1.62 M Comprar
+19,153
Nuevas +USD 1.6 M 0.01% 491
2025
Q2 		USD 1.61 M Vender
20,305
-16,858
-45% -USD 1.28 M 0.01% 459
2025
Q1 		USD 2.86 M Vender
37,163
-40,780
-52% -USD 3.28 M 0.02% 305
2024
Q4 		USD 6.25 M Comprar
77,943
+71,869
+1,183% +USD 5.9 M 0.05% 192
2024
Q3 		USD 483 k Comprar
6,074
+4,544
+297% +USD 347 k ﹤0.01% 707
2024
Q2 		USD 112 k Mantener
1,530
– – ﹤0.01% 823
2024
Q1 		USD 116 k Comprar
1,530
+85
+6% +USD 6.16 k ﹤0.01% 793
2023
Q4 		USD 106 k Comprar
+1,445
Nuevas +USD 95.6 k ﹤0.01% 787
2023
Q2 		– Vender
-6,479
Cerradas -USD 443 k – 705
2023
Q1 		USD 443 k Vender
6,479
-205,627
-97% -USD 14.1 M 0.01% 419
2022
Q4 		USD 13.7 M Comprar
212,106
+19,216
+10% +USD 1.23 M 0.25% 74
2022
Q3 		USD 11.2 M Comprar
+192,890
Nuevas +USD 12.3 M 0.25% 73
2020
Q1 		– Vender
-6,776
Cerradas -USD 371 k – 409
2019
Q4 		USD 371 k Comprar
+6,776
Nuevas +USD 357 k 0.02% 309
2015
Q1 		– Vender
-7,580
Cerradas -USD 323 k – 140
2014
Q4 		USD 323 k Comprar
+7,580
Nuevas +USD 319 k 0.05% 102
2014
Q1 		– Vender
-15,110
Cerradas -USD 597 k – 125
2013
Q4 		USD 597 k Comprar
+15,110
Nuevas +USD 578 k 0.15% 64

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Life Fund Advisors
Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California AUM de USD 910 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MDYV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 9.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 16,531 acciones con un valor de USD 1.57 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #640.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MDYV en T4 2013 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 386 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 16,531 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • EP Wealth Advisors compró 1,484 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 640.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 386 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.