de EP Wealth Advisors iShares Global 100 ETF IOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IOO Actividad de fondos de IOO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 746 k	Vender	5,460 -78	-1%	-USD 10.6 k	﹤0.01%	857
2026 Q1	USD 670 k	Comprar	5,538 +235	+4%	+USD 29.6 k	﹤0.01%	784
2025 Q4	USD 672 k	Comprar	+5,303	Nuevas	+USD 659 k	﹤0.01%	744
2025 Q2	USD 553 k	Comprar	5,133 +83	+2%	+USD 8.24 k	﹤0.01%	746
2025 Q1	USD 486 k	Vender	5,050 -356	-7%	-USD 36 k	﹤0.01%	717
2024 Q4	USD 545 k	Comprar	5,406 +356	+7%	+USD 35.7 k	﹤0.01%	665
2024 Q3	USD 501 k	Mantener	5,050	–	–	﹤0.01%	692
2024 Q2	USD 488 k	Vender	5,050 -24	-0.5%	-USD 2.2 k	0.01%	541
2024 Q1	USD 454 k	Comprar	5,074 +24	+0.5%	+USD 2.04 k	0.01%	529
2023 Q4	USD 407 k	Mantener	5,050	–	–	0.01%	539
2023 Q3	USD 370 k	Comprar	+5,050	Nuevas	+USD 383 k	0.01%	515
2023 Q2	–	Vender	-555,898	Cerradas	-USD 12.3 k	–	697
2023 Q1	USD 12.3 k	Comprar	555,898 +550,848	+10,908%	+USD 37 M	﹤0.01%	620
2022 Q4	USD 323 k	Comprar	+5,050	Nuevas	+USD 324 k	0.01%	459
2022 Q3	–	Vender	-5,050	Cerradas	-USD 324 k	–	472
2022 Q2	USD 324 k	Mantener	5,050	–	–	0.01%	463
2022 Q1	USD 384 k	Mantener	5,050	–	–	0.01%	437
2021 Q4	USD 394 k	Mantener	5,050	–	–	0.01%	405
2021 Q3	USD 359 k	Vender	5,050 -3,518	-41%	-USD 257 k	0.01%	395
2021 Q2	USD 608 k	Mantener	8,568	–	–	0.02%	305
2021 Q1	USD 566 k	Mantener	8,568	–	–	0.02%	302
2020 Q4	USD 539 k	Mantener	8,568	–	–	0.02%	254
2020 Q3	USD 482 k	Mantener	8,568	–	–	0.02%	231
2020 Q2	USD 452 k	Mantener	8,568	–	–	0.02%	255
2020 Q1	USD 383 k	Comprar	8,568 +4,000	+88%	+USD 205 k	0.02%	284
2019 Q4	USD 246 k	Comprar	+4,568	Nuevas	+USD 235 k	0.01%	363

Otros fondos que tienen IOO en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Inc Little Rock, Arkansas AUM de USD 9055 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IOO: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Global 100 ETF (IOO) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.6 k, y conservó 5,460 acciones valuadas en USD 746 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #857.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IOO en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 384 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IOO.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 5,460 acciones de iShares Global 100 ETF con un valor de USD 746 k.
EP Wealth Advisors vendió 78 acciones de iShares Global 100 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.6 k.
iShares Global 100 ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 857.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Global 100 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 384 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Global 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.