de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 209 k	Comprar	+2,069	Nuevas	+USD 206 k	﹤0.01%	1487
2025 Q2	USD 245 k	Comprar	+2,936	Nuevas	+USD 234 k	﹤0.01%	1137

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ILCV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en T2 2026: 2,069 acciones por un valor de USD 209 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #1487 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en ILCV, tan recientemente como T2 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ILCV en T2 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 245 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 2,069 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 209 k.
iShares Morningstar Value ETF fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
iShares Morningstar Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1487.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 245 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.