EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.9 M Vender
73,436
-84,561
-54% -USD 4.49 M 0.01% 436
2026
Q1 		USD 8.41 M Comprar
157,997
+120,644
+323% +USD 6.49 M 0.04% 236
2025
Q4 		USD 2.01 M Comprar
+37,353
Nuevas +USD 2.02 M 0.01% 446
2025
Q2 		USD 802 k Vender
15,051
-1,412
-9% -USD 73.7 k 0.01% 626
2025
Q1 		USD 865 k Vender
16,463
-1,219
-7% -USD 63.3 k 0.01% 540
2024
Q4 		USD 911 k Comprar
+17,682
Nuevas +USD 926 k 0.01% 528
2024
Q3 		– Vender
-2,726
Cerradas -USD 140 k – 1194
2024
Q2 		USD 140 k Vender
2,726
-2,556
-48% -USD 130 k ﹤0.01% 795
2024
Q1 		USD 273 k Vender
5,282
-198
-4% -USD 10.2 k ﹤0.01% 659
2023
Q4 		USD 285 k Comprar
+5,480
Nuevas +USD 271 k ﹤0.01% 629
2021
Q2 		– Vender
-5,765
Cerradas -USD 341 k – 542
2021
Q1 		USD 341 k Comprar
5,765
+1
+0% +USD 60 0.01% 386
2020
Q4 		USD 356 k Vender
5,764
-605
-9% -USD 37 k 0.01% 323
2020
Q3 		USD 387 k Comprar
6,369
+2
+0% +USD 122 0.02% 260
2020
Q2 		USD 384 k Vender
6,367
-599
-9% -USD 34.9 k 0.02% 277
2020
Q1 		USD 383 k Comprar
6,966
+1,132
+19% +USD 65.4 k 0.02% 283
2019
Q4 		USD 338 k Mantener
5,834
– – 0.01% 319
2019
Q3 		USD 338 k Comprar
5,834
+2,200
+61% +USD 126 k 0.02% 262
2019
Q2 		USD 207 k Comprar
+3,634
Nuevas +USD 202 k 0.01% 295

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IGIB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 54% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.49 M, y conservó 73,436 acciones valuadas en USD 3.9 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #436.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IGIB en T2 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 716 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 73,436 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 3.9 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 84,561 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.49 M.
  • iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 436.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.41 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 716 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.