EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Select U.S. REIT ETF ICF Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ICF Actividad de fondos de ICF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 386 k Comprar
5,704
+361
+7% +USD 24.3 k ﹤0.01% 1155
2026
Q1 		USD 331 k Comprar
5,343
+409
+8% +USD 25.6 k ﹤0.01% 1101
2025
Q4 		USD 294 k Comprar
+4,934
Nuevas +USD 300 k ﹤0.01% 1146
2025
Q2 		USD 406 k Vender
6,642
-239
-3% -USD 14.5 k ﹤0.01% 871
2025
Q1 		USD 423 k Vender
6,881
-794
-10% -USD 48.6 k ﹤0.01% 764
2024
Q4 		USD 463 k Vender
7,675
-26
-0.3% -USD 1.66 k ﹤0.01% 719
2024
Q3 		USD 508 k Vender
7,701
-646
-8% -USD 40.4 k ﹤0.01% 691
2024
Q2 		USD 478 k Vender
8,347
-1,213
-13% -USD 67.3 k 0.01% 546
2024
Q1 		USD 552 k Vender
9,560
-1,283
-12% -USD 73.2 k 0.01% 493
2023
Q4 		USD 637 k Vender
10,843
-1,433
-12% -USD 75.8 k 0.01% 446
2023
Q3 		USD 616 k Vender
12,276
-1,914
-13% -USD 105 k 0.01% 420
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
14,190
+9,374
+195% +USD 510 k 0.02% 324
2023
Q1 		USD 502 k Vender
4,816
-19,501
-80% -USD 1.11 M 0.01% 400
2022
Q4 		USD 1.33 M Mantener
24,317
– – 0.02% 246
2022
Q3 		USD 1.3 M Vender
24,317
-824
-3% -USD 51.2 k 0.03% 220
2022
Q2 		USD 1.53 M Vender
25,141
-184
-0.7% -USD 12.1 k 0.03% 218
2022
Q1 		USD 1.8 M Vender
25,325
-686
-3% -USD 47.2 k 0.04% 209
2021
Q4 		USD 1.98 M Comprar
26,011
+16,497
+173% +USD 1.17 M 0.05% 185
2021
Q3 		USD 622 k Mantener
9,514
– – 0.02% 297
2021
Q2 		USD 622 k Vender
9,514
-510
-5% -USD 32.1 k 0.02% 302
2021
Q1 		USD 580 k Vender
10,024
-754
-7% -USD 41.6 k 0.02% 298
2020
Q4 		USD 581 k Vender
10,778
-9,358
-46% -USD 495 k 0.02% 243
2020
Q3 		USD 1.03 M Vender
20,136
-1,482
-7% -USD 76.7 k 0.04% 158
2020
Q2 		USD 1.09 M Vender
21,618
-814
-4% -USD 40.1 k 0.05% 167
2020
Q1 		USD 1.03 M Comprar
22,432
+7,400
+49% +USD 414 k 0.05% 162
2019
Q4 		USD 879 k Comprar
+15,032
Nuevas +USD 884 k 0.04% 211

Otros fondos que tienen ICF en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ICF: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) en 6.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 24.3 k y elevar la posición a 5,704 acciones con un valor de USD 386 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1155.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ICF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICF.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 5,704 acciones de iShares Select U.S. REIT ETF con un valor de USD 386 k.
  • EP Wealth Advisors compró 361 acciones de iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 24.3 k.
  • iShares Select U.S. REIT ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1155.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares Select U.S. REIT ETF alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Select U.S. REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.