EP Wealth Advisors
icono de HRTG

de EP Wealth Advisors Heritage Insurance Holdings HRTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción HRTG Actividad de fondos de HRTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-7,842
Cerradas -USD 206 k – 1788
2026
Q1 		USD 206 k Vender
7,842
-9
-0.1% -USD 238 ﹤0.01% 1398
2025
Q4 		USD 230 k Comprar
+7,851
Nuevas +USD 212 k ﹤0.01% 1305

Otros fondos que tienen HRTG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada AUM de USD 57.2 mil M 42.49% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Ridge Capital Partners
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM de USD 551 M 49.99% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en HRTG: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Heritage Insurance Holdings (HRTG) en T2 2026, liquidando una posición de 7,842 acciones por un valor estimado de USD 206 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en HRTG en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 230 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRTG.

  • EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Heritage Insurance Holdings al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • EP Wealth Advisors vendió 7,842 acciones de Heritage Insurance Holdings en T2 2026, por un valor estimado de USD 206 k.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Heritage Insurance Holdings en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Heritage Insurance Holdings alcanzó su máximo de USD 230 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Insurance Holdings en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.