de EP Wealth Advisors iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.43 M	Vender	51,000 -41,653	-45%	-USD 1.2 M	0.01%	593
2026 Q2	USD 2.54 M	Comprar	92,653 +44,623	+93%	+USD 1.21 M	0.01%	525
2026 Q1	USD 1.3 M	Vender	48,030 -42,945	-47%	-USD 1.14 M	0.01%	567
2025 Q4	USD 2.21 M	Comprar	+90,975	Nuevas	+USD 2.21 M	0.01%	425
2025 Q2	USD 1.53 M	Vender	65,470 -880	-1%	-USD 20.3 k	0.01%	468
2025 Q1	USD 1.61 M	Vender	66,350 -565	-0.8%	-USD 13.2 k	0.01%	397
2024 Q4	USD 1.5 M	Vender	66,915 -37,350	-36%	-USD 878 k	0.01%	412
2024 Q3	USD 2.45 M	Comprar	104,265 +43,210	+71%	+USD 989 k	0.02%	317
2024 Q2	USD 1.33 M	Comprar	61,055 +30	+0%	+USD 653	0.01%	339
2024 Q1	USD 1.35 M	Vender	61,025 -180	-0.3%	-USD 3.78 k	0.02%	329
2023 Q4	USD 1.25 M	Comprar	61,205 +1,075	+2%	+USD 21.2 k	0.02%	334
2023 Q3	USD 1.19 M	Vender	60,130 -1,906,275	-97%	-USD 39 M	0.02%	298
2023 Q2	USD 1.77 M	Comprar	1,966,405 +1,624,690	+475%	+USD 32.7 M	0.03%	259
2023 Q1	USD 20.2 M	Comprar	341,715 +330,755	+3,018%	+USD 6.79 M	0.35%	62
2022 Q4	USD 229 k	Comprar	+10,960	Nuevas	+USD 224 k	﹤0.01%	520
2022 Q3	–	Vender	-9,985	Cerradas	-USD 201 k	–	451
2022 Q2	USD 201 k	Comprar	9,985 +3,155	+46%	+USD 66.6 k	﹤0.01%	572
2022 Q1	USD 146 k	Vender	6,830 -9,115	-57%	-USD 189 k	﹤0.01%	600
2021 Q4	USD 322 k	Comprar	+15,945	Nuevas	+USD 313 k	0.01%	446

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2765 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en HDV: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 45% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.2 M, y conservó 51,000 acciones valuadas en USD 1.43 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #593.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 805 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 51,000 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 1.43 M.
EP Wealth Advisors vendió 41,653 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.2 M.
iShares Core High Dividend ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 593.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 805 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.