de EP Wealth Advisors Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FREL Actividad de fondos de FREL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.25 M	Comprar	+145,026	Nuevas	+USD 4.21 M	0.02%	413
2025 Q2	USD 407 k	Vender	15,066 -487	-3%	-USD 13 k	﹤0.01%	868
2025 Q1	USD 427 k	Vender	15,553 -2,578	-14%	-USD 70.9 k	﹤0.01%	762
2024 Q4	USD 490 k	Vender	18,131 -391	-2%	-USD 11.2 k	﹤0.01%	701
2024 Q3	USD 546 k	Vender	18,522 -629	-3%	-USD 17.5 k	﹤0.01%	661
2024 Q2	USD 485 k	Vender	19,151 -1,443	-7%	-USD 35.9 k	0.01%	542
2024 Q1	USD 537 k	Vender	20,594 -3,848	-16%	-USD 99.1 k	0.01%	500
2023 Q4	USD 651 k	Comprar	24,442 +1,702	+7%	+USD 40.5 k	0.01%	441
2023 Q3	USD 517 k	Comprar	22,740 +17,662	+348%	+USD 437 k	0.01%	459
2023 Q2	USD 643 k	Comprar	5,078 +3,305	+186%	+USD 81.1 k	0.01%	415
2023 Q1	USD 259 k	Comprar	+1,773	Nuevas	+USD 45.8 k	﹤0.01%	521

Otros fondos que tienen FREL en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de USD 438 M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1176 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FREL: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) en T2 2026: 145,026 acciones por un valor de USD 4.25 M. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #413 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en FREL, tan recientemente como T2 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FREL en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FREL.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 145,026 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF con un valor de USD 4.25 M.
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 413.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.