EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Fidelity MSCI Financials Index ETF FNCL Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FNCL Actividad de fondos de FNCL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.8 M Comprar
36,536
+9,713
+36% +USD 720 k 0.01% 499
2026
Q1 		USD 1.88 M Vender
26,823
-727
-3% -USD 54 k 0.01% 488
2025
Q4 		USD 2.14 M Comprar
+27,550
Nuevas +USD 2.08 M 0.01% 430
2025
Q2 		USD 2.43 M Vender
32,802
-524
-2% -USD 36.3 k 0.02% 378
2025
Q1 		USD 2.32 M Vender
33,326
-271
-0.8% -USD 19.2 k 0.02% 342
2024
Q4 		USD 2.31 M Vender
33,597
-6
-0% -USD 412 0.02% 337
2024
Q3 		USD 2.15 M Vender
33,603
-2,326
-6% -USD 143 k 0.02% 349
2024
Q2 		USD 2.08 M Vender
35,929
-888
-2% -USD 51.4 k 0.02% 273
2024
Q1 		USD 2.19 M Vender
36,817
-4,805
-12% -USD 268 k 0.03% 246
2023
Q4 		USD 2.23 M Vender
41,622
-180
-0.4% -USD 8.77 k 0.03% 241
2023
Q3 		USD 1.95 M Comprar
41,802
+40,029
+2,258% +USD 1.94 M 0.03% 240
2023
Q2 		USD 1.97 M Vender
1,773
-10,660
-86% -USD 484 k 0.03% 240
2023
Q1 		USD 264 k Comprar
+12,433
Nuevas +USD 609 k ﹤0.01% 514

Otros fondos que tienen FNCL en su cartera

Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
AGF Management
AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 25.8 mil M 56.51% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Point Investment Advisors
Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 767 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FNCL: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) en 36% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 720 k y elevar la posición a 36,536 acciones con un valor de USD 2.8 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #499.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FNCL en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNCL.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 36,536 acciones de Fidelity MSCI Financials Index ETF con un valor de USD 2.8 M.
  • EP Wealth Advisors compró 9,713 acciones de Fidelity MSCI Financials Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 720 k.
  • Fidelity MSCI Financials Index ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 499.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Financials Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.