de EP Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.2 M	Comprar	38,983 +4,765	+14%	+USD 147 k	﹤0.01%	702
2026 Q1	USD 1.05 M	Vender	34,218 -152,279	-82%	-USD 4.69 M	0.01%	630
2025 Q4	USD 5.73 M	Comprar	+186,497	Nuevas	+USD 5.74 M	0.03%	255
2022 Q1	–	Vender	-7,958	Cerradas	-USD 243 k	–	646
2021 Q4	USD 243 k	Vender	7,958 -24,375	-75%	-USD 746 k	0.01%	496
2021 Q3	USD 991 k	Comprar	+32,333	Nuevas	+USD 991 k	0.03%	241

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 579 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FLRN: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 147 k y elevar la posición a 38,983 acciones con un valor de USD 1.2 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #702.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FLRN en T3 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.73 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 38,983 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF con un valor de USD 1.2 M.
EP Wealth Advisors compró 4,765 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 147 k.
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 702.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 5.73 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.