EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors FinWise Bancorp FINW Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FINW Actividad de fondos de FINW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 345 k Comprar
23,806
+7
+0% +USD 104 ﹤0.01% 1208
2026
Q1 		USD 377 k Comprar
23,799
+13,084
+122% +USD 223 k ﹤0.01% 1037
2025
Q4 		USD 192 k Comprar
+10,715
Nuevas +USD 196 k ﹤0.01% 1396

Otros fondos que tienen FINW en su cartera

AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wasatch Advisors
Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bridgeway Capital Management
Bridgeway Capital Management Houston, Texas AUM de USD 5690 M 60.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FINW: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en FinWise Bancorp (FINW) en 0.03% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 104 y elevar la posición a 23,806 acciones con un valor de USD 345 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1208.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FINW en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 377 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FINW.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 23,806 acciones de FinWise Bancorp con un valor de USD 345 k.
  • EP Wealth Advisors compró 7 acciones de FinWise Bancorp en T2 2026, por un monto estimado de USD 104.
  • FinWise Bancorp representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1208.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FinWise Bancorp en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en FinWise Bancorp alcanzó su máximo de USD 377 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FinWise Bancorp en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.