de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.15 M	Comprar	39,697 +130	+0.3%	+USD 6.92 k	0.01%	490
2026 Q2	USD 2.16 M	Comprar	39,567 +20,976	+113%	+USD 1.1 M	0.01%	556
2026 Q1	USD 845 k	Comprar	18,591 +298	+2%	+USD 14.1 k	﹤0.01%	693
2025 Q4	USD 808 k	Comprar	+18,293	Nuevas	+USD 807 k	﹤0.01%	681
2025 Q2	USD 853 k	Vender	21,772 -16,294	-43%	-USD 590 k	0.01%	607
2025 Q1	USD 1.33 M	Vender	38,066 -8,038	-17%	-USD 280 k	0.01%	434
2024 Q4	USD 1.54 M	Vender	46,104 -28,988	-39%	-USD 1.02 M	0.01%	404
2024 Q3	USD 2.73 M	Vender	75,092 -21,822	-23%	-USD 745 k	0.02%	305
2024 Q2	USD 3.25 M	Comprar	+96,914	Nuevas	+USD 3.19 M	0.03%	223
2022 Q3	–	Vender	-5,480	Cerradas	-USD 177 k	–	424
2022 Q2	USD 177 k	Vender	5,480 -7,034	-56%	-USD 239 k	﹤0.01%	593
2022 Q1	USD 460 k	Comprar	+12,514	Nuevas	+USD 481 k	0.01%	396
2021 Q4	–	Vender	-12,582	Cerradas	-USD 521 k	–	552
2021 Q3	USD 521 k	Comprar	+12,582	Nuevas	+USD 538 k	0.01%	324

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6549 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M

Posición de EP Wealth Advisors en ESGE: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en 0.33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6.92 k y elevar la posición a 39,697 acciones con un valor de USD 2.15 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #490.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESGE en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 582 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 39,697 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF con un valor de USD 2.15 M.
EP Wealth Advisors compró 130 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 6.92 k.
iShares ESG Aware MSCI EM ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 490.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares ESG Aware MSCI EM ETF alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 582 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.