EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DIA Actividad de fondos de DIA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.6 M Comprar
14,547
+1,565
+12% +USD 782 k 0.03% 315
2026
Q1 		USD 6.01 M Vender
12,982
-1,347
-9% -USD 653 k 0.03% 278
2025
Q4 		USD 6.89 M Comprar
+14,329
Nuevas +USD 6.78 M 0.04% 237
2025
Q2 		USD 7.05 M Comprar
16,008
+1,620
+11% +USD 672 k 0.05% 223
2025
Q1 		USD 6.04 M Vender
14,388
-1,179
-8% -USD 510 k 0.05% 201
2024
Q4 		USD 6.62 M Vender
15,567
-1,591
-9% -USD 689 k 0.05% 186
2024
Q3 		USD 7.26 M Comprar
17,158
+267
+2% +USD 108 k 0.06% 183
2024
Q2 		USD 6.61 M Vender
16,891
-1,516
-8% -USD 588 k 0.07% 154
2024
Q1 		USD 7.32 M Vender
18,407
-2,063
-10% -USD 795 k 0.09% 134
2023
Q4 		USD 7.71 M Vender
20,470
-656
-3% -USD 229 k 0.1% 126
2023
Q3 		USD 7.08 M Comprar
21,126
+427
+2% +USD 148 k 0.11% 124
2023
Q2 		USD 7.6 M Vender
20,699
-3,427
-14% -USD 1.15 M 0.11% 121
2023
Q1 		USD 6.08 M Comprar
24,126
+2,589
+12% +USD 860 k 0.1% 118
2022
Q4 		USD 7.14 M Comprar
21,537
+2,550
+13% +USD 829 k 0.13% 109
2022
Q3 		USD 5.46 M Vender
18,987
-889
-4% -USD 283 k 0.12% 109
2022
Q2 		USD 6.12 M Comprar
19,876
+17,018
+595% +USD 5.57 M 0.14% 95
2022
Q1 		USD 991 k Comprar
2,858
+1,628
+132% +USD 565 k 0.02% 274
2021
Q4 		USD 447 k Comprar
1,230
+399
+48% +USD 142 k 0.01% 377
2021
Q3 		USD 281 k Comprar
831
+85
+11% +USD 29.7 k 0.01% 445
2021
Q2 		USD 257 k Comprar
746
+100
+15% +USD 34.1 k 0.01% 472
2021
Q1 		USD 213 k Comprar
+646
Nuevas +USD 204 k 0.01% 467
2019
Q2 		– Vender
-2,692
Cerradas -USD 698 k – 329
2019
Q1 		USD 698 k Vender
2,692
-108
-4% -USD 27.2 k 0.07% 141
2018
Q4 		USD 653 k Comprar
2,800
+675
+32% +USD 168 k 0.05% 154
2018
Q3 		USD 562 k Mantener
2,125
– – 0.04% 166
2018
Q2 		USD 516 k Mantener
2,125
– – 0.05% 115
2018
Q1 		USD 513 k Vender
2,125
-65
-3% -USD 16.3 k 0.05% 120
2017
Q4 		USD 542 k Comprar
2,190
+65
+3% +USD 15.4 k 0.06% 107
2017
Q3 		USD 476 k Mantener
2,125
– – 0.06% 107
2017
Q2 		USD 453 k Comprar
2,125
+70
+3% +USD 14.7 k 0.06% 111
2017
Q1 		USD 424 k Vender
2,055
-14
-0.7% -USD 2.86 k 0.06% 95
2016
Q4 		USD 409 k Vender
2,069
-731
-26% -USD 138 k 0.06% 92
2016
Q3 		USD 512 k Comprar
2,800
+4
+0.1% +USD 734 0.08% 81
2016
Q2 		USD 500 k Comprar
2,796
+105
+4% +USD 18.6 k 0.08% 80
2016
Q1 		USD 475 k Comprar
+2,691
Nuevas +USD 448 k 0.07% 84

Otros fondos que tienen DIA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de USD 483 mil M 41.26% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York AUM de USD 179 mil M 65.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DIA: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 782 k y elevar la posición a 14,547 acciones con un valor de USD 7.6 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #315.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DIA en T1 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.71 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,461 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIA.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 14,547 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust con un valor de USD 7.6 M.
  • EP Wealth Advisors compró 1,565 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 782 k.
  • State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust representó 0.03% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 315.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T1 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust alcanzó su máximo de USD 7.71 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,461 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.