de EP Wealth Advisors Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFSB Actividad de fondos de DFSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-3,020	Cerradas	-USD 161 k	–	1257
2024 Q3	USD 161 k	Comprar	+3,020	Nuevas	+USD 158 k	﹤0.01%	1089

Otros fondos que tienen DFSB en su cartera

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Oak Capital Menlo Park, California AUM de USD 190 M

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 6400 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Seeds Investor New York AUM de USD 973 M 33.7% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Momentous Wealth Management Vancouver, Washington AUM de USD 206 M 10.77% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFSB: resumen de T4 2024

EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en T4 2024, liquidando una posición de 3,020 acciones por un valor estimado de USD 161 k.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFSB en T3 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 161 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 85 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSB.

EP Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
EP Wealth Advisors vendió 3,020 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 161 k.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de EP Wealth Advisors en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 161 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 85 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.