EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFGR Actividad de fondos de DFGR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.6 M Vender
158,716
-10,847
-6% -USD 311 k 0.02% 397
2026
Q1 		USD 4.51 M Vender
169,563
-38,329
-18% -USD 1.05 M 0.02% 333
2025
Q4 		USD 5.49 M Comprar
+207,892
Nuevas +USD 5.61 M 0.03% 267

Otros fondos que tienen DFGR en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Brighton Jones LLC
Brighton Jones LLC Seattle, Washington AUM de USD 5379 M 27.31% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
LifeGuide Financial Advisors
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de USD 356 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFGR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) en 6.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 311 k, y conservó 158,716 acciones valuadas en USD 4.6 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #397.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFGR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 341 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFGR.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 158,716 acciones de Dimensional Global Real Estate ETF con un valor de USD 4.6 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 10,847 acciones de Dimensional Global Real Estate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 311 k.
  • Dimensional Global Real Estate ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 397.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Real Estate ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Dimensional Global Real Estate ETF alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 341 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.