Envision Financial Planning
icono de DFSI

de Envision Financial Planning Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Planning Detalles de la acción DFSI Actividad de fondos de DFSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 443 k Comprar
9,824
+11
+0.1% +USD 494 0.14% 42
2026
Q1 		USD 416 k Comprar
9,813
+1,142
+13% +USD 50.6 k 0.15% 41
2025
Q4 		USD 371 k Vender
8,671
-378
-4% -USD 15.7 k 0.14% 40
2025
Q3 		USD 371 k Comprar
9,049
+383
+4% +USD 15.4 k 0.16% 41
2025
Q2 		USD 342 k Comprar
8,666
+1,570
+22% +USD 58.3 k 0.16% 42
2025
Q1 		USD 248 k Comprar
7,096
+17
+0.2% +USD 590 0.13% 38
2024
Q4 		USD 233 k Comprar
7,079
+238
+3% +USD 8.1 k 0.12% 40
2024
Q3 		USD 244 k Comprar
+6,841
Nuevas +USD 234 k 0.13% 33

Otros fondos que tienen DFSI en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM de USD 3655 M 9.71% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1037 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
Francis Financial
Francis Financial AUM de USD 642 M 10.36% Rendimiento estimado a 1 año
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 886 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Five Oceans Advisors
Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Citrine Capital
Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial Planning en DFSI: resumen de T2 2026

Envision Financial Planning aumentó su participación en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) en 0.11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 494 y elevar la posición a 9,824 acciones con un valor de USD 443 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFSI en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSI.

  • Al cierre de T2 2026, Envision Financial Planning tenía 9,824 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 443 k.
  • Envision Financial Planning compró 11 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 494.
  • Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representó 0.14% de la cartera de Envision Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.