Endurance Wealth Management
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de Endurance Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Endurance Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 1.56 M Comprar
9,697
+49
+0.5% +USD 7.54 k 0.21% 78
2023
Q1 		USD 1.46 M Comprar
9,648
+20
+0.2% +USD 3.02 k 0.21% 74
2022
Q4 		USD 1.4 M Comprar
9,628
+47
+0.5% +USD 6.71 k 0.21% 77
2022
Q3 		USD 1.23 M Vender
9,581
-90
-0.9% -USD 12.8 k 0.2% 81
2022
Q2 		USD 1.33 M Comprar
9,671
+43
+0.4% +USD 6.35 k 0.2% 80
2022
Q1 		USD 1.5 M Vender
9,628
-190
-2% -USD 29.2 k 0.19% 82
2021
Q4 		USD 1.54 M Comprar
9,818
+188
+2% +USD 28.6 k 0.17% 94
2021
Q3 		USD 1.4 M Comprar
9,630
+115
+1% +USD 17.1 k 0.16% 103
2021
Q2 		USD 1.4 M Vender
9,515
-210
-2% -USD 30.9 k 0.16% 101
2021
Q1 		USD 1.37 M Vender
9,725
-530
-5% -USD 71.4 k 0.16% 97
2020
Q4 		USD 1.31 M Vender
10,255
-1,287
-11% -USD 156 k 0.17% 94
2020
Q3 		USD 1.3 M Vender
11,542
-355
-3% -USD 40.2 k 0.19% 85
2020
Q2 		USD 1.29 M Comprar
11,897
+767
+7% +USD 81.4 k 0.21% 84
2020
Q1 		USD 1.07 M Vender
11,130
-256
-2% -USD 30.5 k 0.21% 81
2019
Q4 		USD 1.48 M Comprar
11,386
+2,135
+23% +USD 266 k 0.23% 77
2019
Q3 		USD 1.1 M Comprar
9,251
+2,072
+29% +USD 243 k 0.18% 92
2019
Q2 		USD 837 k Comprar
7,179
+3,430
+91% +USD 393 k 0.13% 104
2019
Q1 		USD 423 k Comprar
+3,749
Nuevas +USD 412 k 0.07% 131
2016
Q1 		– Vender
-100
Cerradas -USD 9 k – 511
2015
Q4 		USD 9 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 410
2015
Q3 		USD 9 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 408
2015
Q2 		USD 9 k Comprar
+100
Nuevas +USD 9.44 k ﹤0.01% 416

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Endurance Wealth Management en IVE: resumen de T2 2023

Endurance Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.51% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 7.54 k y elevar la posición a 9,697 acciones con un valor de USD 1.56 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Endurance Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2023, Endurance Wealth Management tenía 9,697 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • Endurance Wealth Management compró 49 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 7.54 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.21% de la cartera de Endurance Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 78.
  • Endurance Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Endurance Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.