Endowment Wealth Management
icono de IEFA

de Endowment Wealth Management iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Endowment Wealth Management Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.89 M Comprar
29,830
+303
+1% +USD 29.9 k 0.99% 28
2026
Q2 		USD 2.85 M Comprar
29,527
+1,205
+4% +USD 116 k 1.1% 26
2026
Q1 		USD 2.56 M Vender
28,322
-7,141
-20% -USD 666 k 1.13% 26
2025
Q4 		USD 3.17 M Vender
35,463
-15,160
-30% -USD 1.34 M 1.46% 19
2025
Q3 		USD 4.42 M Comprar
50,623
+99
+0.2% +USD 8.41 k 2.01% 9
2025
Q2 		USD 4.22 M Vender
50,524
-4,533
-8% -USD 360 k 2.17% 8
2025
Q1 		USD 4.17 M Vender
55,057
-923
-2% -USD 69 k 2.68% 7
2024
Q4 		USD 3.93 M Comprar
55,980
+1,103
+2% +USD 81.4 k 2.64% 8
2024
Q3 		USD 4.28 M Comprar
54,877
+1,002
+2% +USD 75 k 2.82% 7
2024
Q2 		USD 3.91 M Vender
53,875
-1,320
-2% -USD 97.1 k 2.85% 6
2024
Q1 		USD 4.1 M Comprar
55,195
+12,777
+30% +USD 910 k 3.07% 6
2023
Q4 		USD 2.98 M Comprar
42,418
+1,327
+3% +USD 87.5 k 2.48% 7
2023
Q3 		USD 2.64 M Comprar
41,091
+355
+0.9% +USD 23.8 k 2.37% 8
2023
Q2 		USD 2.75 M Vender
40,736
-343
-0.8% -USD 23.3 k 2.52% 7
2023
Q1 		USD 2.73 M Vender
41,079
-7,218
-15% -USD 473 k 2.75% 5
2022
Q4 		USD 2.98 M Vender
48,297
-596
-1% -USD 35.1 k 3.28% 6
2022
Q3 		USD 2.58 M Comprar
48,893
+63
+0.1% +USD 3.7 k 3.12% 6
2022
Q2 		USD 2.87 M Comprar
48,830
+2,809
+6% +USD 180 k 3.46% 5
2022
Q1 		USD 3.2 M Comprar
46,021
+2,398
+5% +USD 170 k 3.36% 6
2021
Q4 		USD 3.26 M Comprar
+43,623
Nuevas +USD 3.28 M 3.29% 7

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Endowment Wealth Management en IEFA: resumen de T3 2026

Endowment Wealth Management aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 29.9 k y elevar la posición a 29,830 acciones con un valor de USD 2.89 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.42 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Endowment Wealth Management tenía 29,830 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 2.89 M.
  • Endowment Wealth Management compró 303 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 29.9 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.99% de la cartera de Endowment Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Endowment Wealth Management en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 4.42 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.