Endowment Wealth Management
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de Endowment Wealth Management iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Endowment Wealth Management Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.52 M Comprar
72,407
+5,823
+9% +USD 617 k 2.57% 10
2026
Q2 		USD 6.92 M Comprar
66,584
+4,939
+8% +USD 508 k 2.67% 10
2026
Q1 		USD 5.99 M Comprar
61,645
+1,852
+3% +USD 185 k 2.65% 9
2025
Q4 		USD 5.74 M Comprar
59,793
+22,976
+62% +USD 2.18 M 2.64% 9
2025
Q3 		USD 3.44 M Comprar
36,817
+978
+3% +USD 88.9 k 1.56% 18
2025
Q2 		USD 3.2 M Vender
35,839
-994
-3% -USD 84.9 k 1.65% 12
2025
Q1 		USD 3.01 M Vender
36,833
-555
-1% -USD 44.7 k 1.94% 11
2024
Q4 		USD 2.83 M Vender
37,388
-11,167
-23% -USD 884 k 1.9% 12
2024
Q3 		USD 4.06 M Comprar
48,555
+1,450
+3% +USD 117 k 2.67% 9
2024
Q2 		USD 3.69 M Comprar
47,105
+4,146
+10% +USD 328 k 2.69% 8
2024
Q1 		USD 3.43 M Comprar
42,959
+1,121
+3% +USD 85.7 k 2.57% 8
2023
Q4 		USD 3.15 M Comprar
41,838
+1,674
+4% +USD 118 k 2.62% 6
2023
Q3 		USD 2.77 M Comprar
40,164
+4,431
+12% +USD 317 k 2.49% 7
2023
Q2 		USD 2.59 M Comprar
35,733
+1,059
+3% +USD 76.9 k 2.37% 8
2023
Q1 		USD 2.48 M Comprar
+34,674
Nuevas +USD 2.43 M 2.49% 7
2022
Q2 		– Vender
-3,089
Cerradas -USD 227 k – 119
2022
Q1 		USD 227 k Vender
3,089
-203
-6% -USD 15.2 k 0.24% 100
2021
Q4 		USD 259 k Comprar
+3,292
Nuevas +USD 261 k 0.26% 84

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
New York University
New York University New York AUM de USD 314 M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Endowment Wealth Management en EFA: resumen de T3 2026

Endowment Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 8.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 617 k y elevar la posición a 72,407 acciones con un valor de USD 7.52 M. La posición representa 2.57% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,295 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2026, Endowment Wealth Management tenía 72,407 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 7.52 M.
  • Endowment Wealth Management compró 5,823 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 617 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 2.57% de la cartera de Endowment Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Endowment Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,295 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Endowment Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.