Empirical Wealth Management
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de Empirical Wealth Management iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Empirical Wealth Management Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.09 M Comprar
24,775
+3,900
+19% +USD 332 k 0.03% 283
2026
Q2 		USD 1.72 M Comprar
20,875
+1,291
+7% +USD 108 k 0.03% 298
2026
Q1 		USD 1.54 M Vender
19,584
-645
-3% -USD 52.4 k 0.03% 284
2025
Q4 		USD 1.57 M Vender
20,229
-1,212
-6% -USD 92.9 k 0.03% 273
2025
Q3 		USD 1.64 M Comprar
21,441
+91
+0.4% +USD 6.81 k 0.03% 266
2025
Q2 		USD 1.55 M Vender
21,350
-4,879
-19% -USD 330 k 0.04% 259
2025
Q1 		USD 1.67 M Comprar
26,229
+2,100
+9% +USD 133 k 0.04% 234
2024
Q4 		USD 1.47 M Comprar
24,129
+2,574
+12% +USD 164 k 0.04% 232
2024
Q3 		USD 1.46 M Vender
21,555
-2,226
-9% -USD 143 k 0.04% 222
2024
Q2 		USD 1.47 M Vender
23,781
-107
-0.4% -USD 6.71 k 0.04% 218
2024
Q1 		USD 1.51 M Vender
23,888
-140
-0.6% -USD 8.56 k 0.05% 214
2023
Q4 		USD 1.49 M Vender
24,028
-230
-0.9% -USD 13.1 k 0.05% 199
2023
Q3 		USD 1.37 M Vender
24,258
-57
-0.2% -USD 3.36 k 0.05% 196
2023
Q2 		USD 1.43 M Vender
24,315
-672
-3% -USD 40.2 k 0.06% 189
2023
Q1 		USD 1.49 M Comprar
24,987
+74
+0.3% +USD 4.39 k 0.06% 168
2022
Q4 		USD 1.41 M Vender
24,913
-4,636
-16% -USD 249 k 0.07% 169
2022
Q3 		USD 1.44 M Vender
29,549
-1,837
-6% -USD 101 k 0.08% 161
2022
Q2 		USD 1.71 M Vender
31,386
-2,200
-7% -USD 133 k 0.09% 147
2022
Q1 		USD 2.23 M Vender
33,586
-761
-2% -USD 51.7 k 0.11% 121
2021
Q4 		USD 2.51 M Comprar
34,347
+2,820
+9% +USD 209 k 0.13% 109
2021
Q3 		USD 2.35 M Comprar
31,527
+170
+0.5% +USD 12.9 k 0.13% 102
2021
Q2 		USD 2.32 M Comprar
31,357
+6,308
+25% +USD 473 k 0.14% 98
2021
Q1 		USD 1.8 M Vender
25,049
-2,917
-10% -USD 207 k 0.14% 107
2020
Q4 		USD 1.91 M Vender
27,966
-1,325
-5% -USD 83.6 k 0.15% 103
2020
Q3 		USD 1.73 M Vender
29,291
-3,416
-10% -USD 196 k 0.15% 94
2020
Q2 		USD 1.75 M Vender
32,707
-2,581
-7% -USD 130 k 0.16% 89
2020
Q1 		USD 1.58 M Comprar
35,288
+4,162
+13% +USD 231 k 0.17% 83
2019
Q4 		USD 1.94 M Comprar
31,126
+1,434
+5% +USD 86.2 k 0.21% 73
2019
Q3 		USD 1.7 M Comprar
29,692
+1,702
+6% +USD 96.2 k 0.21% 77
2019
Q2 		USD 1.61 M Comprar
27,990
+697
+3% +USD 40.2 k 0.21% 78
2019
Q1 		USD 1.57 M Vender
27,293
-264
-1% -USD 14.8 k 0.23% 66
2018
Q4 		USD 1.43 M Comprar
27,557
+3,880
+16% +USD 217 k 0.24% 57
2018
Q3 		USD 1.48 M Vender
23,677
-3,821
-14% -USD 239 k 0.26% 49
2018
Q2 		USD 1.72 M Vender
27,498
-558
-2% -USD 36.5 k 0.32% 44
2018
Q1 		USD 1.83 M Comprar
28,056
+2,554
+10% +USD 169 k 0.36% 36
2017
Q4 		USD 1.64 M Vender
25,502
-840
-3% -USD 52.9 k 0.35% 40
2017
Q3 		USD 1.63 M Vender
26,342
-1,310
-5% -USD 78.4 k 0.38% 38
2017
Q2 		USD 1.6 M Vender
27,652
-414
-1% -USD 23.6 k 0.39% 36
2017
Q1 		USD 1.52 M Vender
28,066
-305
-1% -USD 16 k 0.38% 32
2016
Q4 		USD 1.41 M Comprar
+28,371
Nuevas +USD 1.43 M 0.35% 35
2016
Q3 		– Vender
-28,501
Cerradas -USD 1.38 M – 114
2016
Q2 		USD 1.38 M Comprar
28,501
+4,005
+16% +USD 201 k 0.36% 36
2016
Q1 		USD 1.22 M Vender
24,496
-3,056
-11% -USD 144 k 0.3% 39
2015
Q4 		USD 1.38 M Comprar
27,552
+54
+0.2% +USD 2.7 k 0.33% 38
2015
Q3 		USD 1.31 M Vender
27,498
-25
-0.1% -USD 1.25 k 0.31% 44
2015
Q2 		USD 1.4 M Mantener
27,523
– – 0.33% 41
2015
Q1 		USD 1.36 M Vender
27,523
-1,583
-5% -USD 76.5 k 0.33% 42
2014
Q4 		USD 1.36 M Comprar
29,106
+18,280
+169% +USD 863 k 0.33% 43
2014
Q3 		USD 525 k Comprar
10,826
+19
+0.2% +USD 971 0.13% 66
2014
Q2 		USD 572 k Mantener
10,807
– – 0.14% 66
2014
Q1 		USD 564 k Comprar
10,807
+42
+0.4% +USD 2.15 k 0.15% 65
2013
Q4 		USD 549 k Comprar
10,765
+153
+1% +USD 7.59 k 0.16% 61
2013
Q3 		USD 515 k Comprar
10,612
+66
+0.6% +USD 3.03 k 0.16% 58
2013
Q2 		USD 442 k Comprar
+10,546
Nuevas +USD 467 k 0.15% 59

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.2 mil M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Empirical Wealth Management en SCZ: resumen de T3 2026

Empirical Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 332 k y elevar la posición a 24,775 acciones con un valor de USD 2.09 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #283.

Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.51 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Empirical Wealth Management tenía 24,775 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 2.09 M.
  • Empirical Wealth Management compró 3,900 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 332 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Empirical Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 283.
  • Empirical Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Empirical Wealth Management en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.51 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Empirical Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.