Emerson Wealth
icono de EFA

de Emerson Wealth iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Emerson Wealth Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 1.27 M Comprar
112,194
+1,496
+1% +USD 102 k 0.83% 10
2022
Q1 		USD 1.45 M Comprar
110,698
+2,525
+2% +USD 189 k 0.8% 10
2021
Q4 		USD 1.52 M Vender
108,173
-4,797
-4% -USD 380 k 0.79% 11
2021
Q3 		USD 1.55 M Comprar
112,970
+3,156
+3% +USD 253 k 0.86% 9
2021
Q2 		USD 1.52 M Comprar
109,814
+2,177
+2% +USD 173 k 0.84% 10
2021
Q1 		USD 1.42 M Vender
107,637
-94
-0.1% -USD 7.08 k 0.84% 10
2020
Q4 		USD 1.36 M Comprar
107,731
+712
+0.7% +USD 48.7 k 0.8% 11
2020
Q3 		USD 1.17 M Vender
107,019
-5,735
-5% -USD 367 k 0.79% 11
2020
Q2 		USD 1.17 M Vender
112,754
-3,415
-3% -USD 197 k 0.83% 10
2020
Q1 		USD 1.04 M Vender
116,169
-215
-0.2% -USD 13.6 k 0.92% 11
2019
Q4 		USD 1.36 M Comprar
116,384
+1,691
+1% +USD 114 k 0.92% 11
2019
Q3 		USD 1.24 M Vender
114,693
-4,812
-4% -USD 310 k 0.92% 11
2019
Q2 		USD 1.3 M Comprar
+119,505
Nuevas +USD 7.82 M 0.96% 11

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Emerson Wealth en EFA: resumen de T2 2022

Emerson Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 1.4% durante T2 2022, al comprar aproximadamente USD 102 k y elevar la posición a 112,194 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Emerson Wealth reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T3 2021. Al cierre de T2 2022, 1,676 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T2 2022, Emerson Wealth tenía 112,194 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Emerson Wealth compró 1,496 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T2 2022, por un monto estimado de USD 102 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.83% de la cartera de Emerson Wealth en T2 2022 y fue su posición número 10.
  • Emerson Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Emerson Wealth en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2022, 1,676 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Emerson Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.