Emerson Wealth
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de Emerson Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Emerson Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 1.9 M Comprar
122,057
+1,737
+1% +USD 178 k 1.24% 9
2022
Q1 		USD 1.96 M Comprar
120,320
+3,475
+3% +USD 382 k 1.08% 9
2021
Q4 		USD 2.04 M Vender
116,845
-5,915
-5% -USD 677 k 1.06% 8
2021
Q3 		USD 2.22 M Comprar
122,760
+5,518
+5% +USD 640 k 1.24% 8
2021
Q2 		USD 2.13 M Comprar
117,242
+333
+0.3% +USD 38.2 k 1.17% 8
2021
Q1 		USD 2.21 M Comprar
116,909
+1,317
+1% +USD 153 k 1.31% 8
2020
Q4 		USD 2.36 M Comprar
115,592
+24,288
+27% +USD 2.86 M 1.39% 9
2020
Q3 		USD 1.95 M Comprar
91,304
+417
+0.5% +USD 49.5 k 1.31% 9
2020
Q2 		USD 1.94 M Comprar
90,887
+1,243
+1% +USD 146 k 1.37% 9
2020
Q1 		USD 1.87 M Comprar
89,644
+762
+0.9% +USD 86.8 k 1.66% 9
2019
Q4 		USD 1.79 M Comprar
88,882
+2,978
+3% +USD 336 k 1.2% 9
2019
Q3 		USD 1.74 M Comprar
85,904
+2,795
+3% +USD 314 k 1.28% 9
2019
Q2 		USD 1.66 M Comprar
83,109
+79,112
+1,979% +USD 8.65 M 1.22% 9
2019
Q1 		USD 436 k Vender
3,997
-1,188
-23% -USD 127 k 0.33% 16
2018
Q4 		USD 552 k Comprar
+5,185
Nuevas +USD 544 k 0.53% 16

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Emerson Wealth en AGG: resumen de T2 2022

Emerson Wealth aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.4% durante T2 2022, al comprar aproximadamente USD 178 k y elevar la posición a 122,057 acciones con un valor de USD 1.9 M. La posición representa 1.24% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Emerson Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2020. Al cierre de T2 2022, 1,535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2022, Emerson Wealth tenía 122,057 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.9 M.
  • Emerson Wealth compró 1,737 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2022, por un monto estimado de USD 178 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 1.24% de la cartera de Emerson Wealth en T2 2022 y fue su posición número 9.
  • Emerson Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Emerson Wealth en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.36 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2022, 1,535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Emerson Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.