Elm Advisors
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de Elm Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 281 k Vender
2,058
-1,554
-43% -USD 229 k 0.38% 37
2021
Q4 		USD 572 k Vender
3,612
-132
-4% -USD 21.7 k 0.32% 54
2021
Q3 		USD 613 k Comprar
3,744
+132
+4% +USD 20.7 k 0.37% 51
2021
Q2 		USD 562 k Mantener
3,612
– – 0.33% 54
2021
Q1 		USD 550 k Comprar
3,612
+200
+6% +USD 28.8 k 0.34% 54
2020
Q4 		USD 434 k Vender
3,412
-520
-13% -USD 58.1 k 0.26% 55
2020
Q3 		USD 379 k Vender
3,932
-240
-6% -USD 23.6 k 0.26% 57
2020
Q2 		USD 392 k Mantener
4,172
– – 0.28% 59
2020
Q1 		USD 376 k Vender
4,172
-297
-7% -USD 36.1 k 0.31% 56
2019
Q4 		USD 623 k Mantener
4,469
– – 0.39% 48
2019
Q3 		USD 526 k Vender
4,469
-241
-5% -USD 27.3 k 0.36% 51
2019
Q2 		USD 527 k Comprar
4,710
+380
+9% +USD 41.9 k 0.36% 49
2019
Q1 		USD 438 k Vender
4,330
-134
-3% -USD 13.8 k 0.31% 56
2018
Q4 		USD 436 k Mantener
4,464
– – 0.35% 50
2018
Q3 		USD 504 k Comprar
4,464
+750
+20% +USD 85.1 k 0.34% 47
2018
Q2 		USD 387 k Vender
3,714
-200
-5% -USD 21.9 k 0.3% 53
2018
Q1 		USD 430 k Vender
3,914
-164
-4% -USD 18.6 k 0.33% 49
2017
Q4 		USD 436 k Vender
4,078
-60
-1% -USD 6.08 k 0.33% 50
2017
Q3 		USD 395 k Mantener
4,138
– – 0.31% 53
2017
Q2 		USD 378 k Mantener
4,138
– – 0.31% 53
2017
Q1 		USD 363 k Comprar
4,138
+400
+11% +USD 35.3 k 0.3% 52
2016
Q4 		USD 323 k Vender
3,738
-275
-7% -USD 21 k 0.29% 54
2016
Q3 		USD 267 k Comprar
4,013
+20
+0.5% +USD 1.3 k 0.25% 64
2016
Q2 		USD 248 k Comprar
+3,993
Nuevas +USD 249 k 0.24% 67
2015
Q3 		– Vender
-3,180
Cerradas -USD 215 k – 69
2015
Q2 		USD 215 k Comprar
+3,180
Nuevas +USD 208 k 0.2% 65
2015
Q1 		– Vender
-3,246
Cerradas -USD 203 k – 75
2014
Q4 		USD 203 k Comprar
+3,246
Nuevas +USD 195 k 0.19% 71

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm Advisors en JPM: resumen de T1 2022

Elm Advisors redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 43% durante T1 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 229 k, y conservó 2,058 acciones valuadas en USD 281 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Elm Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 623 k en T4 2019. Al cierre de T1 2022, 3,512 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T1 2022, Elm Advisors tenía 2,058 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 281 k.
  • Elm Advisors vendió 1,554 acciones de JPMorgan Chase en T1 2022, por un valor estimado de USD 229 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.38% de la cartera de Elm Advisors en T1 2022 y fue su posición número 37.
  • Elm Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elm Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 623 k en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2022, 3,512 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.