Elm Advisors
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de Elm Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 1.37 M Vender
17,590
-22,170
-56% -USD 1.71 M 1.85% 16
2021
Q4 		USD 3.3 M Vender
39,760
-395
-1% -USD 32.4 k 1.83% 16
2021
Q3 		USD 3.14 M Vender
40,155
-605
-1% -USD 48.5 k 1.88% 15
2021
Q2 		USD 3.23 M Comprar
40,760
+214
+0.5% +USD 16.6 k 1.89% 15
2021
Q1 		USD 3 M Vender
40,546
-2,003
-5% -USD 145 k 1.87% 15
2020
Q4 		USD 2.92 M Vender
42,549
-6,276
-13% -USD 400 k 1.78% 15
2020
Q3 		USD 2.8 M Vender
48,825
-3,515
-7% -USD 200 k 1.93% 14
2020
Q2 		USD 2.8 M Vender
52,340
-5,465
-9% -USD 274 k 1.98% 14
2020
Q1 		USD 2.5 M Vender
57,805
-290
-0.5% -USD 16 k 2.04% 15
2019
Q4 		USD 3.46 M Vender
58,095
-923
-2% -USD 53 k 2.18% 13
2019
Q3 		USD 3.3 M Vender
59,018
-475
-0.8% -USD 26.6 k 2.25% 12
2019
Q2 		USD 3.32 M Vender
59,493
-420
-0.7% -USD 23 k 2.27% 12
2019
Q1 		USD 3.23 M Comprar
59,913
+1,125
+2% +USD 58.3 k 2.27% 12
2018
Q4 		USD 2.73 M Comprar
58,788
+780
+1% +USD 39.3 k 2.2% 12
2018
Q3 		USD 3.2 M Vender
58,008
-440
-0.8% -USD 24.1 k 2.14% 12
2018
Q2 		USD 3.1 M Vender
58,448
-120
-0.2% -USD 6.32 k 2.38% 12
2018
Q1 		USD 3.02 M Vender
58,568
-2,880
-5% -USD 152 k 2.34% 12
2017
Q4 		USD 3.2 M Vender
61,448
-240
-0.4% -USD 12.2 k 2.39% 12
2017
Q3 		USD 3.04 M Vender
61,688
-460
-0.7% -USD 22.2 k 2.41% 12
2017
Q2 		USD 2.98 M Vender
62,148
-400
-0.6% -USD 19 k 2.44% 12
2017
Q1 		USD 2.93 M Vender
62,548
-1,060
-2% -USD 49.1 k 2.44% 12
2016
Q4 		USD 2.84 M Vender
63,608
-2,640
-4% -USD 115 k 2.56% 12
2016
Q3 		USD 2.89 M Vender
66,248
-3,200
-5% -USD 139 k 2.68% 12
2016
Q2 		USD 2.92 M Vender
69,448
-920
-1% -USD 38 k 2.77% 11
2016
Q1 		USD 2.87 M Vender
70,368
-740
-1% -USD 28.2 k 2.78% 12
2015
Q4 		USD 2.85 M Vender
71,108
-2,640
-4% -USD 108 k 2.81% 12
2015
Q3 		USD 2.87 M Vender
73,748
-120
-0.2% -USD 4.97 k 2.97% 11
2015
Q2 		USD 3.14 M Vender
73,868
-3,040
-4% -USD 132 k 2.96% 11
2015
Q1 		USD 3.33 M Vender
76,908
-5,620
-7% -USD 239 k 3.08% 10
2014
Q4 		USD 3.45 M Vender
82,528
-1,400
-2% -USD 56.8 k 3.15% 10
2014
Q3 		USD 3.32 M Vender
83,928
-640
-0.8% -USD 25.8 k 3.15% 10
2014
Q2 		USD 3.44 M Vender
84,568
-360
-0.4% -USD 14 k 3.21% 10
2014
Q1 		USD 3.29 M Vender
84,928
-5,640
-6% -USD 214 k 3.17% 10
2013
Q4 		USD 3.4 M Comprar
+90,568
Nuevas +USD 3.27 M 3.29% 8

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm Advisors en IWR: resumen de T1 2022

Elm Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 56% durante T1 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.71 M, y conservó 17,590 acciones valuadas en USD 1.37 M. La posición representa 1.85% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Elm Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2019. Al cierre de T1 2022, 1,131 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T1 2022, Elm Advisors tenía 17,590 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.37 M.
  • Elm Advisors vendió 22,170 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 1.71 M.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 1.85% de la cartera de Elm Advisors en T1 2022 y fue su posición número 16.
  • Elm Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elm Advisors en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2022, 1,131 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.