Elm Advisors
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de Elm Advisors iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm Advisors Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 574 k Vender
7,805
-4,265
-35% -USD 319 k 0.77% 27
2021
Q4 		USD 950 k Mantener
12,070
– – 0.53% 35
2021
Q3 		USD 942 k Vender
12,070
-120
-1% -USD 9.6 k 0.56% 32
2021
Q2 		USD 962 k Mantener
12,190
– – 0.56% 31
2021
Q1 		USD 925 k Vender
12,190
-350
-3% -USD 26.4 k 0.58% 32
2020
Q4 		USD 915 k Vender
12,540
-1,200
-9% -USD 82.1 k 0.56% 29
2020
Q3 		USD 875 k Vender
13,740
-2,400
-15% -USD 154 k 0.6% 31
2020
Q2 		USD 982 k Mantener
16,140
– – 0.69% 27
2020
Q1 		USD 863 k Mantener
16,140
– – 0.71% 27
2019
Q4 		USD 1.12 M Comprar
16,140
+750
+5% +USD 50.7 k 0.71% 27
2019
Q3 		USD 1 M Vender
15,390
-200
-1% -USD 12.9 k 0.68% 27
2019
Q2 		USD 1.02 M Mantener
15,590
– – 0.7% 27
2019
Q1 		USD 1.01 M Comprar
15,590
+740
+5% +USD 46.6 k 0.71% 26
2018
Q4 		USD 873 k Mantener
14,850
– – 0.7% 26
2018
Q3 		USD 1.01 M Mantener
14,850
– – 0.68% 26
2018
Q2 		USD 995 k Vender
14,850
-1,200
-7% -USD 84.1 k 0.76% 23
2018
Q1 		USD 1.12 M Vender
16,050
-300
-2% -USD 21.4 k 0.86% 22
2017
Q4 		USD 1.15 M Mantener
16,350
– – 0.86% 21
2017
Q3 		USD 1.12 M Vender
16,350
-210
-1% -USD 14 k 0.89% 21
2017
Q2 		USD 1.08 M Mantener
16,560
– – 0.88% 21
2017
Q1 		USD 1.03 M Comprar
16,560
+2,400
+17% +USD 145 k 0.86% 22
2016
Q4 		USD 817 k Mantener
14,160
– – 0.74% 24
2016
Q3 		USD 837 k Vender
14,160
-200
-1% -USD 11.6 k 0.78% 23
2016
Q2 		USD 802 k Mantener
14,360
– – 0.76% 23
2016
Q1 		USD 821 k Mantener
14,360
– – 0.8% 22
2015
Q4 		USD 843 k Vender
14,360
-3,200
-18% -USD 193 k 0.83% 22
2015
Q3 		USD 1.01 M Mantener
17,560
– – 1.04% 21
2015
Q2 		USD 1.12 M Vender
17,560
-300
-2% -USD 20 k 1.05% 20
2015
Q1 		USD 1.15 M Vender
17,860
-695
-4% -USD 43.8 k 1.06% 20
2014
Q4 		USD 1.13 M Mantener
18,555
– – 1.03% 20
2014
Q3 		USD 1.19 M Mantener
18,555
– – 1.13% 19
2014
Q2 		USD 1.27 M Vender
18,555
-550
-3% -USD 37.7 k 1.18% 18
2014
Q1 		USD 1.28 M Mantener
19,105
– – 1.24% 16
2013
Q4 		USD 1.28 M Comprar
+19,105
Nuevas +USD 1.25 M 1.24% 16

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm Advisors en EFA: resumen de T1 2022

Elm Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 35% durante T1 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 319 k, y conservó 7,805 acciones valuadas en USD 574 k. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Elm Advisors reportó por primera vez una posición en EFA en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T1 2014. Al cierre de T1 2022, 1,729 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T1 2022, Elm Advisors tenía 7,805 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 574 k.
  • Elm Advisors vendió 4,265 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 319 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.77% de la cartera de Elm Advisors en T1 2022 y fue su posición número 27.
  • Elm Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elm Advisors en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T1 2014.
  • Al cierre de T1 2022, 1,729 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.