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de Elevation Wealth Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 156 k Comprar
1,570
+132
+9% +USD 13.3 k 0.04% 166
2026
Q2 		USD 147 k Vender
1,438
-377
-21% -USD 38.9 k 0.04% 163
2026
Q1 		USD 188 k Mantener
1,815
– – 0.07% 121
2025
Q4 		USD 186 k Vender
1,815
-455
-20% -USD 46.8 k 0.07% 120
2025
Q3 		USD 235 k Mantener
2,270
– – 0.08% 107
2025
Q2 		USD 234 k Mantener
2,270
– – 0.09% 104
2025
Q1 		USD 235 k Mantener
2,270
– – 0.1% 102
2024
Q4 		USD 228 k Comprar
+2,270
Nuevas +USD 229 k 0.1% 106

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en STIP: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 9.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 13.3 k y elevar la posición a 1,570 acciones con un valor de USD 156 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 235 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 1,570 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 156 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 132 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 13.3 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 166.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevation Wealth Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 235 k en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.