de Elevation Wealth Partners iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 816 k	Comprar	3,895 +8	+0.2%	+USD 1.77 k	0.23%	57
2026 Q2	USD 860 k	Comprar	3,887 +6	+0.2%	+USD 1.26 k	0.26%	56
2026 Q1	USD 736 k	Comprar	3,881 +5	+0.1%	+USD 968	0.26%	54
2025 Q4	USD 702 k	Comprar	3,876 +67	+2%	+USD 12 k	0.25%	57
2025 Q3	USD 673 k	Comprar	3,809 +8	+0.2%	+USD 1.35 k	0.24%	59
2025 Q2	USD 600 k	Comprar	3,801 +1,671	+78%	+USD 249 k	0.24%	62
2025 Q1	USD 322 k	Mantener	2,130	–	–	0.14%	84
2024 Q4	USD 350 k	Vender	2,130 -2	-0.1%	-USD 341	0.15%	80
2024 Q3	USD 356 k	Mantener	2,132	–	–	0.15%	81
2024 Q2	USD 325 k	Mantener	2,132	–	–	0.15%	81
2024 Q1	USD 339 k	Vender	2,132 -415	-16%	-USD 62.9 k	0.17%	83
2023 Q4	USD 345 k	Comprar	2,547 +2,047	+409%	+USD 284 k	0.21%	77
2023 Q3	USD 67.8 k	Mantener	500	–	–	0.06%	129
2023 Q2	USD 70.4 k	Mantener	500	–	–	0.06%	127
2023 Q1	USD 68.5 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 72.5 k	0.06%	130

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland AUM de USD 1471 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en IWN: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.77 k y elevar la posición a 3,895 acciones con un valor de USD 816 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWN en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 860 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 3,895 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 816 k.
Elevation Wealth Partners compró 8 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.77 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 57.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 860 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.