Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 634 k Comprar
11,712
+296
+3% +USD 15.8 k 0.18% 74
2026
Q2 		USD 624 k Comprar
11,416
+21
+0.2% +USD 1.1 k 0.19% 73
2026
Q1 		USD 518 k Comprar
11,395
+98
+0.9% +USD 4.63 k 0.19% 73
2025
Q4 		USD 499 k Comprar
11,297
+149
+1% +USD 6.57 k 0.18% 74
2025
Q3 		USD 484 k Comprar
11,148
+2,854
+34% +USD 116 k 0.17% 78
2025
Q2 		USD 325 k Comprar
8,294
+73
+0.9% +USD 2.64 k 0.13% 91
2025
Q1 		USD 287 k Vender
8,221
-2,148
-21% -USD 74.8 k 0.12% 92
2024
Q4 		USD 346 k Comprar
10,369
+130
+1% +USD 4.59 k 0.15% 82
2024
Q3 		USD 373 k Mantener
10,239
– – 0.16% 78
2024
Q2 		USD 343 k Comprar
10,239
+3,922
+62% +USD 129 k 0.16% 78
2024
Q1 		USD 204 k Comprar
6,317
+2,301
+57% +USD 72.5 k 0.1% 108
2023
Q4 		USD 122 k Mantener
4,016
– – 0.07% 134
2023
Q3 		USD 122 k Vender
4,016
-172
-4% -USD 5.45 k 0.11% 80
2023
Q2 		USD 132 k Comprar
4,188
+18
+0.4% +USD 565 0.11% 80
2023
Q1 		USD 131 k Comprar
+4,170
Nuevas +USD 132 k 0.12% 83

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Intergy Private Wealth
Intergy Private Wealth Colorado Springs, Colorado AUM de USD 445 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
Baldwin Wealth Partners
Baldwin Wealth Partners Marion, Massachusetts AUM de USD 1517 M 21.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en ESGE: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 15.8 k y elevar la posición a 11,712 acciones con un valor de USD 634 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ESGE en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 11,712 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF con un valor de USD 634 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 296 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 15.8 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EM ETF representó 0.18% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 74.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.