Elevation Wealth Partners
icono de AOA

de Elevation Wealth Partners iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 115 k Comprar
1,182
+8
+0.7% +USD 784 0.03% 190
2026
Q2 		USD 115 k Comprar
1,174
+4
+0.3% +USD 382 0.03% 179
2026
Q1 		USD 104 k Vender
1,170
-33
-3% -USD 3.01 k 0.04% 164
2025
Q4 		USD 108 k Comprar
1,203
+14
+1% +USD 1.25 k 0.04% 163
2025
Q3 		USD 105 k Comprar
1,189
+9
+0.8% +USD 766 0.04% 168
2025
Q2 		USD 98.4 k Comprar
1,180
+4
+0.3% +USD 313 0.04% 177
2025
Q1 		USD 90 k Mantener
1,176
– – 0.04% 180
2024
Q4 		USD 90.1 k Comprar
1,176
+15
+1% +USD 1.18 k 0.04% 178
2024
Q3 		USD 91.6 k Comprar
1,161
+8
+0.7% +USD 608 0.04% 173
2024
Q2 		USD 86.2 k Comprar
1,153
+4
+0.3% +USD 292 0.04% 173
2024
Q1 		USD 84.4 k Comprar
1,149
+14
+1% +USD 988 0.04% 175
2023
Q4 		USD 72.1 k Mantener
1,135
– – 0.04% 178
2023
Q3 		USD 72.1 k Vender
1,135
-487
-30% -USD 32 k 0.06% 120
2023
Q2 		USD 108 k Comprar
1,622
+4
+0.2% +USD 257 0.09% 94
2023
Q1 		USD 103 k Comprar
+1,618
Nuevas +USD 101 k 0.09% 99

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 955 M 10.41% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en AOA: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 0.68% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 784 y elevar la posición a 1,182 acciones con un valor de USD 115 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #190.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 1,182 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 115 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 8 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 784.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 190.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.