de Elevation Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 388 k	Vender	5,069 -1,739	-26%	-USD 135 k	0.29%	91
2026 Q1	USD 506 k	Vender	6,808 -618	-8%	-USD 46.4 k	0.46%	58
2025 Q4	USD 530 k	Comprar	+7,426	Nuevas	+USD 516 k	0.51%	59

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Management en EFV: resumen de T2 2026

Elevation Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 26% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 135 k, y conservó 5,069 acciones valuadas en USD 388 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 530 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Elevation Wealth Management tenía 5,069 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 388 k.
Elevation Wealth Management vendió 1,739 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 135 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.29% de la cartera de Elevation Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 91.
Elevation Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 530 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.